作者 | 習文

來源 | 新金融深度

(資料圖片)

據梳理，這是山東銀保監局開出的首個針對互聯網貸款業務的監管罰單。而去年以來，新疆、寧波、廈門等地已有多家機構因網貸業務違規受罰。

近兩年，互聯網貸款業務成為監管關注的重點領域。根據銀保監會印發的《關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理提升金融服務質效的通知》，商業銀行互聯網貸款存量業務整改期限為2023年6月30日。但過渡期延長并不意味著監管放松。如今距離該截點已不到5個月時間，互聯網貸款整改過渡期進入倒計時。留給商業銀行的時間不多了。

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聯合貸款業務量降超7成

煙臺銀行成立于1997年，前身是煙臺城市合作銀行，在原煙臺城區12家城市信用社基礎上組建成立。2009年更名為煙臺銀行股份有限公司。

在城商行中，位于華北地區的煙臺銀行的互聯網貸款業務起步并不算早。

在煙臺銀行官網可以看到，2019年4月份，該行發布了互聯網信貸平臺建設項目競爭性磋商公告。

該行對供應商主要提出了以下幾點要求：一是中國境內注冊具有獨立法人資格，持有合法營業執照，注冊資本金不少于人民幣2000萬元（含2000萬元）, 經營范圍須包涵本次采購內容；二是須具有CMMI-ML3級（含）以上認證資質證書、ISO9001質量管理體系認證證書；三是具有自2017年1月1日起至今不少于5個同類項目業績。

隨后2019年8月，煙臺銀行又對網貸風控項目進行了公開招商。供應商資格要求，除了注冊資本、技術能力等條件外，還明確提出核心風控專家不少于5人；近3年為銀行（總行級別）提供的風控咨詢項目不少于3個，合作銀行不少于5個；投標人應具備銀行自營線上消費貸、自營線上小微貸等線上產品案例不少于2個，且產品運營數據較好（逾期率不超過1%）。

入局網貸的效果可謂是立竿見影。從當年的業績數據來看，互聯網貸款業務使得煙臺銀行個貸業務快速增長。

年報顯示，2019年，煙臺銀行的個人貸款和墊款從上年的99.36億元增加至176億元，在貸款總額中的占比從26.14%增長至38.01%。

其中，煙臺銀行的個人消費貸飆升，從上年末的19.41億元大幅增長至101.16億元，一年增加了約82億，增幅達422.17%。

不過好景不長，之后兩年，煙臺銀行的零售貸款業務逐漸縮水。

數據顯示，截至2020年、2021年底，煙臺銀行個人貸款和墊款金額分別為140.36億元、145.96億元，其中個人消費性貸款金額分別是43.42億元、33.23億元。個人消費貸在總貸款的占比于2021年底降至5.51%。

中誠信國際在2022年煙臺銀行股份有限公司跟蹤評級報告中指出，2021年，煙臺銀行聯合貸款余額減少4.64億元至1.63億元，同比下降幅度達74%。

所謂“聯合貸”就是商業銀行與金融科技平臺合作開展的互聯網聯合貸款業務，該類業務具有小而分散的特征，且通過互聯網展業，部分聯合貸款余額分布于注冊地轄區外。這均對商業銀行的信用風險管理水平提出了更高的要求。

數據顯示，2018年至2020年，煙臺銀行的不良貸款率分別為3.65%、2.97%、2.41%，高于銀行業平均水平。截至2021年底，煙臺銀行不良貸款余額同比減少0.78億元至11.65億元；不良率同比下降0.48個百分點至1.93%。

2021年煙臺銀行資產質量的好轉或與該行加強風控力度有關。2020年1月，煙臺銀行對線上信貸外部風控數據進行采購，采購項目包括多頭借貸類數據及數據源，反欺詐類數據及數據源，消費等級類數據及數據源，運營商數據及數據源，百行征信數據及數據源等。

2021年12月，煙臺銀行又在官網對其網貸業務不良貸款處置機構選聘項目進行招標。

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互聯網貸款整改過渡期進入倒計時

從時間點來看，煙臺銀行個貸資產的起伏變化，正好符合近年來銀保監會對于互聯網貸款業務的監管進度。

2020年7月，銀保監會下發《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，對互聯網貸款業務提出一系列監管要求，其中提出按照“新老劃斷”原則設置兩年的過渡期，即到2022年7月。

2021年2月，銀保監會發布《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》，對互聯網貸款業務提出了出資比例、集中度、限額管理等三個方面的定量指標，如“商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款的，應嚴格落實出資比例區間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%”，并嚴控地方法人銀行跨區域經營。

期間，不少城商行內部已經對互聯網貸款業務進行了全面規范和規模壓降。不過，據銀保監會披露，截至2021年末，銀行業金融機構互聯網貸款余額為5.75萬億元。部分銀行的互聯網貸款存量業務較大，仍面臨不小的整改壓力。

2022年7月，銀保監會發布《關于加強商業銀行互聯網貸款業務管理提升金融服務質效的通知》，將商業銀行互聯網貸款存量業務過渡期延長一年至2023年6月30日。

過渡期延長并不意味著監管放松。

銀保監會有關部門負責人表示，商業銀行仍存在履行貸款主體責任不到位，以及核心風控環節過度依賴合作機構等問題，與監管要求尚有一定差距，不利于業務持續發展。監管進一步細化明確了商業銀行貸款管理和自主風控要求。在強化信息數據、資金管理以及業務規范等方面均提出了新要求。

監管處罰方面同時給予警示，以罰促改。據梳理，除山東監管局外，去年以來，新疆監管局、寧波監管局、廈門監管局也已對相關機構互聯網貸款業務違規行為進行了處罰。

2023年1月，銀保監會官網信息顯示，昆侖銀行因內部控制不到位導致發生操作風險事件；薪酬管理違反審慎經營規則；互聯網貸款管理不到位；信貸資產質押權未落實到位；非現場統計數據差錯；監管要求落實不力，被罰265萬元。時任昆侖銀行網絡（普惠）金融部副總經理（主持工作）對該行互聯網貸款管理不到位、互聯網貸款統計數據錯報等行為負管理責任，被給予警告、并被罰7萬元。

2022年12月，寧波通商銀行因10項違規合計被處罰款360萬元。其中違法違規事實包括“互聯網貸款異地客戶識別機制不完善”。一名責任人因對該行互聯網貸款異地客戶識別機制不完善問題負有直接經辦責任，被給予警告。

2022年6月，平安銀行廈門分行因“與個別互聯網公司聯合發放的互聯網貸款不符合監管要求”等三項違規被罰200萬元。