(資料圖片僅供參考)

觀點網訊：2月28日晚，中國奧園集團股份有限公司發布公告稱，與集團的主要境外債權人已就集團重大境外債務的建議暫緩償還債務安排的條款進行建設性討論。

經過有關討論后，奧園集團宣布，若干境外優先票據持有人組成的臨時小組（約占境外優先票據未償還本金額的20%）已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務安排主要條款不具法律約束力的條款書。

據觀點新媒體了解，建議暫緩償還債務安排擬達成以下主要目標：在全面重組磋商期間，亟需為集團境外運營提供穩定性，并為所有債權人保留集團價值；提供穩定平臺，以促進與潛在戰略投資者的磋商，以期達成全面重組的預期結果；及增加透明度，并為債權人提供監督集團財務情況及全面重組進展的有效途徑。

奧園應支付或促使支付下列同意費：向自暫緩償還債務協議生效日期起第15個營業日之日或之前簽署/同意暫緩償還債務協議的各債權人支付金額為截至早期同意費截止日欠付該債權人的境外債務本金額0.25%及一般同意費；

向自暫緩償還債務協議生效日期起滿一個歷月之日或之前簽署/同意暫緩償還債務協議的債權人支付一般同意費，金額為截至相關同意暫緩償還債務安排的債權人作出有關簽立/同意之日欠付該債權人的境外債務本金額0.5%，惟前提為暫緩償還債務安排于上述簽立/同意之日并未被終止。

奧園及其財務及法律顧問正與臨時小組的財務及法律顧問緊密合作，以期就最終文件達成協定，并于未來數周內落實有關境外優先票據的建議暫緩償還債務安排。奧園鼓勵境外優先票據持有人在達成協定時簽署暫緩償還債務協議，并將刊發進一步公告，以便境外優先票據持有人了解進展狀況及彼等簽署暫緩償還債務協議的方式。

同時，奧園表示亦繼續與其他主要境外債權人就公司其他境外債務工具的獨立暫緩償還債務安排進行討論，公司希望就該等暫緩償還債務安排的條款（與暫緩償還債務條款書的條款基本相同）盡快達成協定。

建議暫緩償還債務安排如獲實施，將為集團與主要境外債權人就全面重組條款的磋商提供一個穩定的平臺。奧園的財務顧問繼續協助公司與所有相關持份者進行討論及制定全面重組方案。奧園最終旨在落實全面財務重組，為集團提供可持續性的資本架構，為所有持份者創造長期價值。

另外，應該公司要求，中國奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時正起于聯交所暫停買賣并將繼續暫停買賣直至進一步通知。

關鍵詞： 中國奧園已與主要境外債權人達成條款書 以暫緩償還債