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焦點財經(jīng)訊 耿宸斐11月22日，華潤置地控股有限公司發(fā)布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）募集說明書。

本期債券分為2個品種，其中品種一債券全稱為“華潤置地控股有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）（品種一）”，簡稱“22潤置12”，為3年期；品種二全稱為“華潤置地控股有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第七期）（品種二）”，簡稱“22潤置13”，為5年期。

債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司與華泰聯(lián)合證券有限責任公司。

本期債券設品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發(fā)行規(guī)模，同時對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。

本期債券品種一、品種二發(fā)行總規(guī)模不超過50億元（含50億元）。

本期債券的起息日為2022年11月25日；品種一的付息日為2023年至2025年每年的11月25日；品種二的付息日為2023年至2027年間每年的11月25日；品種一的兌付日期為2025年11月25日；品種二的兌付日期為2027年11月25日。

華潤置地表示，本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于償還公司有息債務以及補充流動資金。其中，不超過39.5億元（含39.5億元）擬用于償還公司有息債務，剩余資金擬用于補充流動資金。

關鍵詞： 華潤置地擬發(fā)行50億公司債 用于償債與補充流動資金