樂居財經張林霞11月13日，中梁控股(02772)發布公告稱，2021年中以來，中國房地產行業經營環境發生了重大變化，部分的民營房企陸續暴露流動性問題，融資困難。年初以來，中國房地產行業情緒與經營及融資環境持續惡化。民營房企的融資持續減少，更發生多宗負面信貸事件，加上從嚴的疫情管控措施影響需求、購房者情緒持續低迷，房地產銷售普遍下跌。

集團的有息負債總額已由2021年12月31日的約人民幣402.0億元，降至2022年9月30日的約人民幣285.8億元(其中境內有息負債總額約為人民幣199.6億元、境外有息負債總額約為人民幣86.2億元)(根據未經審計的集團管理帳目)。

自2021年7月起直至本公告日止，集團主要以自有資金，已向境外債權人歸還或回購合共超過12億美元金及利息的境外債券或貸款。于2022年5月及6月，公司分別完成兩輪對2022年5月票據和2022年7月票據的交換要約，暫時緩解對境外債務的壓力。

(資料圖)

截至本公告之日，集團的境外債務(包括境外優先票據和私募貸款)的未償還金合共約美元11.8億(約人民幣86.2億);其中境外優先票據的未償還金合共約美元9.3億(約人民幣67.9億)，境外私募貸款的未償還金合共約美元2.5億(約人民幣18.3億)。公司近期有兩筆即將利息到期的境外優先票據：

公司發行的于聯交所上市的2023年4月到期12%優先票據(2023年4月票據I，ISIN:XS2386495100)的未償還金總額為2億美元，其項下一筆金額為1200萬美元的利息于2022年10月17日到期應付。公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期，公司尚未支付相關款項。

公司發行的于新加坡證券交易所有限公司上市的2023年4月到期8.75%優先票據(2023年4月票據II，ISIN:XS2476291062)的未償還金總額為2.24億美元，其項下一筆金額為801.13萬美元的利息于2022年10月15日到期應付。公司有30天寬限期支付利息。截至本公告日期，公司尚未支付相關款項。

集團一直倚賴其內部現金資源，并從境內匯出現金以履行境外償付義務。集團現時絕大部分貨幣資金受到地方政府的政策規定，必須在指定的銀行賬戶作嚴格的預售資金監管以確保在建物業的完工。按現時的情況，即使集團竭盡全力，集團可用于支付境外債務的資金仍持續受壓，預期短期內無法產生履行目前和日后境外債務所需的足夠現金。

公司預期不會在寬限期內支付2023年4月票據I及2023年4月票據II的到期應付利息，可能導致相關債務持有人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。截止至公告日期，公司未收到任何關于2023年4月票據I及2023年4月票據II的相關債務持有人就加速還款發出的任何通知。

為確保公平對待所有境外債務持有人，經慎重及仔細考慮及向公司法律顧問咨詢法律意見后，公司決定暫停支付公司境外債務項下所有應付的金和利息。暫停支付可能導致集團的部分境外債務持有人根據其融資的相關條款要求加速兌付及╱或采取其他行動。

面對行業困境，集團正采取措施全力保交樓、穩經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。2022年首10個月，集團已完成交付合計總建筑面積約500萬平方米、約5萬套的物業單位。集團正持續采取措施加快境內銷售及現金回款，提高經營效率、控制風險及節約成本。

集團在境外并無實質的資產與業務，預期境外的債務問題短期內對整體境內業務經營并無重大影響。

應公司要求已向聯交所提交暫停2023年4月票據I買賣申請，并將自2022年11月14日上午9時正起于聯交所暫停買賣，直至另行通知為止。

關鍵詞： 中梁控股境外債務的未償還金合共約11.8億美元