【盤面分析】

美股本周出現連續下跌，究其原因是惠譽剝奪美國3A主權信用評級，美債發行加速，抬高美元和美債收益率。但是從經濟數據來看，美國ADP私營領域就業新增32.4萬人，接近預期的兩倍，顯示加息一年多后美國勞動力市場依然強勁。A股本周出現調整原因，主要是因為政策面利好并未帶動場外資金的加速進場，不少大佬依然認為是“喊口號”，這種情緒的影響導致場內資金猶如驚弓之鳥，值得注意的是北向資金出現連續凈流入的態勢，投資者在這個位置還是應該保持謹慎看多的態勢。

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騎牛看熊發現市場各類題材熱點快速輪動，前一日火熱的“室溫超導”今日大幅降溫，醫藥、證券、電池等板塊開始輪流活躍，熱點風口輪動加速。從一定的側面說明資金“很心急”，看到新的熱點題材一窩蜂涌上，生怕掉隊不能賺錢，等到水落石出后，先知先覺的資金賺小錢，后知后覺的資金虧大錢。這也反映了政策面暖風不斷，場內資金卻沒有“主心骨”，再加上主力資金一心一意放在金融股上，導致追漲情緒高漲，但是賺錢效應卻是越來越差，新進資金被套也說明本輪反彈趨勢不會太大。

三大指數集體低開，兩市開盤紅盤個股不足千只，題材板塊方面證券、保險、銀行等板塊表現較強，超導、通信設備、CPO等板塊表現較差。超導概念開盤大幅低開，中孚實業、精達股份等多股競價跌停，國纜檢測逼近跌停開盤，永鼎股份、西部超導等超10股跌逾5%，隨著韓國室溫超導論文被爆出缺陷，美股超導概念股收盤跌近30%，這個板塊正如牛哥所說就是消息面炒作而已。券商股集體高開，財達證券、國聯證券競價雙雙漲停，西南證券、首創證券等紛紛跟漲，經濟日報發文表示讓居民通過股票、基金也能賺到錢 從而化消費意愿為消費能力，有錢才能消費、才敢消費，是顛撲不破的道理。

CRO概念股開盤沖高，睿智醫藥漲20%漲停，諾思格、藥石科技等紛紛跟漲，美國頂級癌癥治療和研究機構希望城市（City of Hope）國家醫療中心周二發布公告稱，在臨床前研究中，該機構科學家開發出一種能殺死所有實體惡性腫瘤（癌瘤）的靶向化療藥物。光伏概念股震蕩反彈，愛康科技、隆基綠能等紛紛拉升，隆基綠能公告，上半年實現凈利潤91.79億元，同比增長41.63%，Q2凈利55.42億元，環比增長52%。房地產板塊低開高走，云南城投3連板，京投發展漲停，榮盛發展、沙河股份等紛紛跟漲，央行及各部位表態已勾勒出本輪調控重點是降低首房利率，存量房貸下調，“認房又認貸”解綁；而月底的國常會再提“不同需求、不同城市”基本坐實政策主要集中在地方層面出臺。

大消費板塊持續活躍，品渥食品、麥趣爾等多股拉升封板，惠發食品、熊貓乳品等快速拉升，當市場陷入到冰點后，部分機構資金還是企圖在消費利好中尋求機會，只不過跟風資金較少，沒有形成明顯的漲停潮效應。新型城鎮化板塊探底回升，舜禹股份漲近20%，東方園林、山水比德等多股漲超5%，城中村改造需要的建安投資費用可能達到萬億級規模，考慮房屋銷售等因素，預計每年對于信貸拉動的規模在1500億元-5000億元區間內。午后大金融股、金融科技等板塊持續活躍，指南針漲逾13%，國聯證券、華鑫股份漲停，蘭州銀行直線拉升沖擊漲停，很明顯主力資金再度出手了，只不過主力資金出手的力度開始慢慢變弱，指數反彈的高度也受到限制，暫時來看主力資金只是護盤止跌為主。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

上證指數周四出現主力資金的護盤跡象，早盤水下震蕩為主，午后出現明顯的拉升跡象，北向資金從凈流出轉為凈流入，這樣的盤面并不多見。主力資金還是以證券、銀行、保險等金融股為進攻方向，從而對指數拉升有所改變，只不過其它板塊并未出現集體反彈，賺錢效應還是集中在某幾個板塊里。接下來注意大盤能否在3270點之上穩住。

創業板指數周四低開高走，全天幾乎是紅盤震蕩為主，回踩60日線后再度走高。超導板塊調整后，新能源、大消費、電力、醫藥有一定的資金介入，依然還是場內資金左手倒右手，場外資金進場開始有所懈怠，這里要注意成交量的變化。接下來注意創業板指數能否在2240點之上穩住。

【淘金計劃】

從本周的盤面來看，可以說：“沒有主力資金護盤，就不會上漲。”北向資金也是跟著主力資金的動向來選擇是否加大進場籌碼，反彈的主力軍集中在證券、銀行、保險等金融股里，其它板塊還是受到政策面和消息面的刺激出現局部行情。暫時來看游資還是在個股上做文章，機構資金開始瞄準金融股進行參與，只不過搶籌的走勢下，這個位置一旦出現指數真正意義上的回調，很容易追漲到高位，所以沒有明顯的回調進場機會。牛哥不建議大家進行追漲參與，畢竟這個位置就不會有大行情出現，謹慎一點肯定是沒錯的。

題材板塊中的CXO、創新藥、證券等概念是資金凈流入的主要參與對象，超導、一體壓鑄、通信設備等概念資金凈流出相對較大。騎牛看熊發現華為終端BG CEO余承東發布華為開發者大會預告，隨后釋出的一段錄屏顯示這條內容是由智慧助手小藝通過對話理解自動生成。結合此前發布的盤古大模型3.0推測，鴻蒙很可能將具備AI大模型能力。

海外方面，美國半導體公司AMD周二表示，正在認真考慮效仿英偉達公司做法，調整其相關AI芯片產品規格，以在符合美國政府限制要求的情況下出口中國。

到6月底和7月初，多家上市公司舉辦AI產品發布會，同時在2023年世界人工智能大會舉行 期間，多家公司及高校科研院所 AI 大模型及應用產品亮相，說明軟件公司對政府或企業客戶在大模型相關需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃，下半年隨著廠商 AI 大模型及產品應 用持續迭代優化，國內 AI+行業應用呈現“百花齊放”狀態。

大模型方面，大模型將計算機行業歷史上最大想象空間的互聯網最高流量入口、公有云最大市場、新時代的操作系統合三為一。從最終會集中在少數幾個公司的格局確定性與空前彈性空間來看，大模型仍然是AI最具投資價值的方向之一。

AI芯片方面，全球頭部互聯網廠商相繼入局大模型賽道，以英偉達GPU、AMD為代表的算力核心產品訂單暴增，一批中國AI芯片企業立足于不同技術路徑開展研發，面向云計算、汽車、智能家居等領域，國內AI芯片市場同樣前景廣闊。據觀研天下報告網預測2023年，我國AI芯片市場規模將達到427億元，到2026將達1206億元，復合增速為41.35%，我國與海外相比未來三年增速較高，存在較大的發展空間，市場空間廣闊。

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