6月21日，億田智能（300911.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，浙江億田智能廚電股份有限公司于2023年6月20日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于受理浙江億田智能廚電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》。深交所對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

據(jù)億田智能4月20日公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資不超過(guò)5.20億元，用于環(huán)保集成灶產(chǎn)業(yè)園（二期）項(xiàng)目，品牌推廣與建設(shè)項(xiàng)目。

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可行性報(bào)告顯示，公司本次募集資金投資項(xiàng)目環(huán)保集成灶產(chǎn)業(yè)園（二期）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將新增7萬(wàn)套/年集成灶產(chǎn)能、4萬(wàn)套/年集成水槽產(chǎn)能和2萬(wàn)套/年集成洗碗機(jī)產(chǎn)能。預(yù)計(jì)可新增年銷(xiāo)售收入6.2億元，新增年利潤(rùn)總額9808萬(wàn)元，募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步提升。

可轉(zhuǎn)換公司債券是一種被賦予了股票轉(zhuǎn)換權(quán)的公司債券，也稱(chēng)可轉(zhuǎn)換債券。發(fā)行公司實(shí)現(xiàn)規(guī)定債權(quán)人可以選擇有利時(shí)機(jī)，按發(fā)行時(shí)規(guī)定的條件把債券轉(zhuǎn)換成發(fā)行公司的等值股票（普通股票）。

進(jìn)入2023年，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的發(fā)行速度明顯加快。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，A股上市公司再融資金額突破4000億，128家企業(yè)完成定增，募資總額3554.5億元；45家發(fā)行可轉(zhuǎn)債546.3億元。同期A股IPO金額不足1500億。

為何這么多年上市公司熱衷于發(fā)行可轉(zhuǎn)債，有機(jī)構(gòu)人士指出，首先是可轉(zhuǎn)債發(fā)行成本較低，相比于IPO流程的等待期以及非公開(kāi)定增的繁瑣，可轉(zhuǎn)債對(duì)于上市公司而言幾乎沒(méi)有成本；另外進(jìn)入轉(zhuǎn)股期后在到期前投資人都可以通過(guò)轉(zhuǎn)股的形式完成退出，上市公司只要支付相應(yīng)的利息就可以，而且可轉(zhuǎn)債進(jìn)入轉(zhuǎn)股之后又成為公司的股本，有利于上市公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，可謂是一舉多得。而從投資人的角度來(lái)說(shuō)，認(rèn)購(gòu)和交易可轉(zhuǎn)債首先每年上市公司會(huì)支付利息，而如果上市公司資質(zhì)好、付息能力強(qiáng)，那么可轉(zhuǎn)債就越容易收到追捧。

業(yè)內(nèi)人士表示，相比于海外市場(chǎng)，我國(guó)對(duì)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的資格審批非常嚴(yán)格，一般而言，都是優(yōu)質(zhì)上市公司且滿(mǎn)足多項(xiàng)發(fā)行條件之后，監(jiān)管層才會(huì)予以批準(zhǔn)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，而如歐美資本市場(chǎng)基本對(duì)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債是不設(shè)限的。所以國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)債可以說(shuō)是最安全的交易品種之一，也是各類(lèi)機(jī)構(gòu)底層資產(chǎn)的標(biāo)配。隨著注冊(cè)制全面推行，預(yù)計(jì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行速度也會(huì)加快，市場(chǎng)的參與者會(huì)越來(lái)越多。

億田智能主要從事集成灶等現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)總體穩(wěn)健增長(zhǎng)。

2022年公司主要產(chǎn)品集成灶實(shí)現(xiàn)收入11.62億元，同比+3.21%，占總營(yíng)收91.11%，廚電安裝屬性較重，疫情期間安裝及裝修受影響明顯。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.76億元，同比+3.75%，歸母凈利潤(rùn)2.10億元，同比+0.08%。

2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.28億元，同比-7.4%，歸母凈利潤(rùn)0.41億元，同比-8.7%。主要是一季度受春節(jié)影響為裝修淡季，收入暫有壓力。

來(lái)源：泡財(cái)經(jīng)

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