一、周五盤面分析及明日操作策略

(資料圖片)

周五大盤低開震蕩上漲0.55%，深市稍強點，領漲的創業板指漲0.9%。汽車、光模塊+算力、游戲、傳媒等熱點板塊領漲，芯片、電力、光伏+儲能、醫療+醫藥等有些表現，地產+家居+建材、建筑+新型城鎮、MR、旅游、家電、豬肉+雞肉、銀行+券商+保險等趨弱。五成來個股上漲，漲停板66個，其中一字板2個，漲停被砸個股11個。跌停板2個，大跌5%以上個股55個。

市場震蕩反彈，權重沒怎么表現，題材氛圍則不錯。活躍的熱點題材既有超跌板塊的輪動，也有AI主線的回歸。其實盤面是很明顯的電風扇行情，起碼快速輪動了十來二十個板塊，多數是片刻的熱情。最先啟動的是消息面驅動的汽車板塊，屬于超跌反彈的性質，雖然板塊效應很強烈，但一漲就一致后隔天估計就難整了。其他太多輪動的板塊就不一一去看了，當前的量能是很難支撐多個方向持續前進的。真正賺錢還是得靠反復活躍的主線熱點，什么題材都想做的話結局可能就是什么都沒做好。主流資金一直是在圍繞AI反復炒，超跌輪動類板塊不時出現那主要是來制造分歧的，但分歧過后發現其他的沒什么能打的，就還是回歸AI。

唯有AI概念貫穿全天，只不過內在輪動的節奏也很快，算力和應用的多個方向都參與了輪動，這兩個方向也是最近的主角。算力方向這兩天有點高低切換的意思，資金在挖掘補漲，而高位品種尤其是情緒票則不怎么穩定了，那就是個股內在輪動加快的行情了，宜重在拼節奏而別去追漲殺跌。應用方向主要集中在傳媒和游戲，傳媒板塊暴跌后一大早就想反包，體現出了最近各路資金套路和反套路嚴重的生態。即很多熱點票專門收割那些追漲殺跌的人，你一追進去就坑殺了，一割卻反包回去，這種生態就要多思考對于買點和賣點都要盡量比市場的反應早一步的問題。相較于傳媒偏向于情緒博弈而言，更看好游戲股后市的潛力，只不過這一塊是側重于趨勢性行情，可以等分化回踩再找機會。就整個AI概念而言，當前不是處于什么漲了就猛喊漲，跌了就踩的階段，

大盤兩連漲，力度并不算大，偏好的是量能在放大，不過周五拉了太多板塊后需要進一步放量才能承接得住，否則大分化起來也容易。指數沒什么看頭，暫且還難反彈上去多少，還會震蕩反復。短線情緒這幾天可謂忽冷忽熱，機會有些但不穩定是操作的難點，明天預計又是分化分歧的節奏。短線操作上總體還是依賴于對熱點節奏的把握，反彈后要么是聚焦核心要么是分化分歧后再好找機會，這里遇分化回踩倒是以平常心看待，漲了后盲目看漲更容易出問題。

二、盤中主要熱點題材

1、汽車

汽配：迪生力、交運股份、泰祥股份、浙江世寶、西上海、英利汽車、聯明股份、飛龍股份、索菱股份、風神股份、躍嶺股份、多利科技

汽車整車：亞星客車、中通客車

汽車檢具：超達裝備

汽車貿易：上海物貿

2、AI算力

液冷：同星科技、川潤股份

光模塊：太辰光、意華股份

英偉達+AI服務器：工業富聯

華為+AI服務器：拓息

華為+數據平臺：普元信息

華為交換機+PCB：滬電股份

高頻數據線：新亞電子

邊緣計算：智微智能

算力租賃：朗源股份

智算中心：華勝天成

3、游戲

游戲：掌趣科技、電魂網絡、三七互娛

跨境電商+游戲：吉宏股份

游戲+算力：世紀華通

4、傳媒

出版傳媒：讀者傳媒、新華傳媒

影視：金逸影視、浙文影業

官媒+AI安全：人民網

4、其他

智能電網：江蘇華辰、洛凱股份

股份轉讓+葡萄酒：威龍股份

股權變更+照明：晨豐科技

收購+新能源：榮盛發展

醫藥中間體：星湖科技

智能燃氣表：威星智能

教育+照明：勤上股份

軍工+海風：中信海直

改名+核電：融發核電

林業+碳匯：永安林業

水務+建筑：祥龍電業

光伏膠膜：綠康生化

光伏電站：芯能科技

光伏玻璃：德力股份

醫療器械：拱東醫療

HPV疫苗：萬泰生物

VR+照明：羅曼股份

AI+教育：盛通股份

軌交：今創集團

外貿：東方創業

制糖：南寧糖業

空濾：金海高科

家電：春蘭股份

核電：沃爾核材

電力：深南電A

三、游資和機構龍虎榜

東微半導（688261）：三機構買1.12億

金橋信息（603918）：一機構買1.5億，一機構賣7786萬

祥龍電業（600769）：華泰總部及安信西安曲江池南路游資主買，兩機構買1198萬

浙文影業（601599）：財通杭州上塘路及國君三亞迎賓路游資主買，一機構買1844萬

同星科技（301252）：中金上海分公司及萬和北京分公司游資主買，兩機構買2204萬

普元信息（688118）：中金上海分公司及銀河北京廣安門游資主買，兩機構買1904萬

太辰光（300570）：財通杭州上塘路及華鑫上海陸家嘴游資主買，兩機構買6696萬、賣2099萬

掌趣科技（300315）：國君三亞迎賓路及華鑫成都交子大道游資主買，兩機構買7504萬、賣1922萬

滬電股份（002463）：華泰無錫金融一街游資主買，三機構買2.17億，三機構賣6377萬

三七互娛（002555）：銀河上海靖宇東路游資主買，三機構買1.8億，兩機構賣1.54億

世紀華通（002602）：中信西安朱雀大街及華泰無錫金融一街游資主買，兩機構賣1.21億

華勝天成（600410）：銀河上海靖宇東路及華泰杭州求是路游資主買，一機構賣1016萬

江蘇華辰（603097）：華泰上海福士廣場及東方廈門仙岳路游資主買，一機構賣878萬

拓息（002261）：中信北京呼家樓及甬興北京分公司游資主買，一機構賣3589萬

吉宏股份（002803）：國君上海中山東路及信達深圳科技生態園游資主買

春蘭股份（600854）：東海山東分公司及海通濟南洪家樓南路游資主買

風神股份（600469）：華泰杭州求是路及華鑫佛山南海海五路游資主買

朗源股份（300175）：國君三亞迎賓路及華鑫上海陸家嘴游資主買

超達裝備（301186）：國君三亞迎賓路及華鑫上海分公司游資主買

英利汽車（601279）：中建投重慶開州及華鑫深圳分公司游資主買

注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，據此買賣，盈虧自負。?轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報

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