作者 | 九月

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來源 | 農金研究

正在沖擊全國第二家“A+H”股的廣州農村商業銀行股份有限公司(簡稱“廣州農商行”）發布2022年年度報告。

近日，廣州農商行（01551.HK）發布年報稱，2022年，廣州農商行實現營業收入225.45億元，同比下滑3.99%；歸母凈利潤34.92億元，同比增長9.98%。資產質量方面，該行不良貸款率2.11%，較上年末上升0.28個百分點；撥備覆蓋率156.93%，較上年末下降10.11個百分點。

盡管凈利“翻身”，但營收卻在下滑。對比同梯隊上市農商行兩位數的凈利增速，廣州農商行2022年的業績有些不太理想，且資產質量也不甚樂觀。

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營收下滑4%

利息凈收入占比82.42%

上市農商行2022年年度報告披露基本已經收官，多數銀行業績均有不同程度的增長，有些銀行凈利潤增速甚至達兩位數。2022年，廣州農商行難得凈利打了個“翻身仗”，營收卻出現了下滑的情況。

報告顯示，2022年，廣州農商行實現實現營業收入225.45億元，同比下滑3.99%；實現歸母凈利潤34.92億元，增幅9.98%。

針對凈利潤同比增加，廣州農商行在年報中解釋稱，主要有兩大原因：一是集團加強對信貸資產的風險管理及不良資產的清收和處置力度，資產減值損失較上年有所下降；二是受匯率影響匯兌收益有所增長。

而廣州農商行營收下滑主要是受到利息凈收入減少“拖累”。2022年，該行實現利息凈收入185.82億元，同比下降5%，而利息凈收入這一項占到營業收入總額的82.42%。中收業務方面，2022年手續費及傭金凈收入13.82億元，同比增幅4.78%。

對此該行表示，“這主要由于支持實體經濟等影響，資產收益率下降導致利息收入增長較慢，同時負債規模增加，帶動利息支出同比增加9.69%?！?/p>

值得注意的是，在2022年之前，該行已經連續兩年凈利潤負增長。而正是在2020年，廣州農商行一夜之間突然撤回A股IPO申請。

2020年時，廣州農商行的業績出現大幅度下降。2020年該行實現營業收入212.18億元，同比減少10.31%；歸母凈利潤為50.81億元，同比減少32.43%。2021年，實現營業收入234.81億元，較上年增長10.66%，但增收不增利，凈利潤同比大幅下降37.51%，僅實現31.75億元，為2013年以來的最低值，不到2018年的一半。

此外，2020年至2022年，廣州農商行的平均總資產回報率分別為0.55%，0.34%和0.34%，已經連續三年低于監管要求的0.60%。而同期的平均權益回報率7.10%，4.43%和4.40%，也連續三年低于監管要求的11%。

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不良連升4年至2.11%

撥備覆蓋率下降10.11%

業績不甚亮眼的同時，廣州農商行的資產質量也在進一步惡化，風險抵補能力進一步下降。

截至2022年末，該行不良貸款余額為145.97億元，較年初增加25.48億元；不良貸款率為2.11%，較年初上升0.28個百分點。其中，公司類貸款不良率為2.70%，較2021年末上升0.13個百分點；個人類貸款不良率為1.64%，較2021年末上升0.65個百分點。

細分行業來看，廣州農商行公司貸款中，租賃和商務服務業、批發和零售業、房地產業的不良貸款余額最高，分別為44.55億元、44.36億元、16.04億元。

對此，廣州農商行在年報中表示，在復雜嚴峻的外部環境下，疊加新冠疫情等因素影響，本集團持續加大風險化解及不良處置力度，導致不良抬升。

事實上，這已是廣州農商行不良貸款率連續第4年上升，2018年至2022年，廣州農商行不良貸款率分別為1.27%、1.73%、1.81%、1.83%、2.11%，不良貸款率持續攀升。

而2022年廣州農商行不僅不良雙升，其資本充足率及撥備覆蓋率還在下降。截至2022年末，該行撥備覆蓋率156.93%，較上年末下降10.11個百分點，風險抵補能力下降。此外，2022年其資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率分別為12.59%，10.56%和9.21%，雖仍然滿足監管要求，但較2021年末分別下降了0.47、0.50和0.50個百分點。

值得一提的是，3月24日，廣州農商行發布公告顯示，該行近日獲廣東銀保監局批準發行不超過200億元資本工具；亦獲得央行同意在全國銀行間債券市場發行不超過200億元二級資本債券，募集資金在扣除發行費用后，用于充實資本。

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原行長“暫停履職”惹風波25億元逾期貸款難收回

今年年初，關于供職廣州農商行十年的原行長易雪飛“暫停履職”的消息引發市場關注。

2月13日，廣州農商行發布公告表示，因任職廣州農商行行長的時間超過輪崗期限要求，易雪飛先生已于近期不再履行行長職務。目前，廣州農商行各項業務經營安全穩定。另據相關媒體報道，該行副行長林日鵬將代為履行行長一職，相關的任職資格尚需監管批準。截至目前，廣州農商行行長人選仍然缺失。

據了解，從2013年開始獲委任為廣州農商銀行行長起，易雪飛擔任行長一職已經接近10年，并已經超過監管規定的輪崗期限。

易雪飛現年56歲，于2013年7月獲委任為廣州農商行行長，并于2014年5月獲委任為該行副董事長、執行董事，截至目前，易雪飛任廣州農商行行長一職將近有十年時間，確實符合“履職年限到期”的說法。

不過，銀行業因“履職年限到期”而主動辭任的行長不少，但行長被“暫停履職”實屬罕見。此前，青島農商行行長劉宗波也因“超過任職期限”而主動辭去職務；南海農商行董事長李宜心和順德農商行董事長姚真勇擔任時長也有九年、十年之久，兩家農商行的人事變動也均與“輪崗期限到期”有關。不過同為在任十年，青島農商行行長劉宗波是主動辭任，廣州農商行行長易雪飛卻被“暫停履職”。

此外，除行長易雪飛被“暫停履職”外，廣州農商行與新潮能源等企業在內的信托合同事件也一直是行業討論的焦點。兩個月前，新潮能源公告顯示與廣州農商行的案件糾紛二審落地。對于新潮能源而言，其此前歷史風險全部歸零，但對于廣州農商行而言，那25億元逾期貸款卻是難以收回。