一

(相關資料圖)

之前文中提及，我國正在全面對美國展開反擊，與之同時，美國也在加速對我國展開布局。

美國對我國主要有兩張牌，一是經濟牌，一是臺灣牌。如今經濟牌基本已經被特朗普打爛了，拜登也快用到極致了，現在美國主打的是臺灣牌。

先來看美國近來對臺的動作：

1、“美臺高層國安對話”一改往年低調風格，在華盛頓高調舉行。

2、美高官頻繁竄訪臺灣，級別之高，數十年未有。

3、欲大幅增加美對臺駐軍，數十年首次。

4、拜登無意漏嘴的毀滅臺灣計劃，更是語驚四座。

上述動作多是數十年未有之，絕非偶然之舉。

若這些你覺得還不夠明顯，那再看布林肯近期的一段話：

世界關注臺海問題的原因之一是，這不是中國根據其主權所認為的內部事務，這是全世界都關心的問題。如果臺灣因為中國的“侵略”而出現危機，將給世界各國和經濟帶來災難性后果。

夠赤裸的吧？

布林肯不惜扭曲歷史事實和數十年中美共識，硬是把臺灣問題掰扯成事關全球的問題，無非是想制造一種輿論氛圍：臺灣問題不是中國的內政問題，全球干預有理。

很顯然，美國還是想玩烏克蘭那一套。在烏克蘭，美國不斷拱火烏克蘭的反俄行為，踩底線，越紅線，逼迫俄羅斯出手；然后利用手中的輿論工具，將其包裝成俄羅斯的單方面侵略行為，從而挾卷各方盟友加入共同制裁的隊列，自己好從中漁翁得利。

如今美國對臺灣的做法如出一轍：一方面，不斷加強臺灣備戰，推動臺灣，不斷踩我方的底線，越我方的紅線；另一方面，不斷制造輿論氛圍，將臺灣問題包裝成國際問題，將我國等同于俄羅斯。

這不，美國近來都已經赤裸地喊出：“今日烏克蘭，明日臺灣”。司馬昭之心，路人皆知。

美國現在正在加速布局臺灣“烏克蘭化”，接下來就是看他何時動手拱火了。

二

上周文章，有辰友留言說：美國比我們強，何必主動去惹他。

的確，過去三十年，我國外交的基本戰略就是鄧公的"24 字"：" 冷靜觀察，穩住陣腳，沉著應付，韜光養晦，善于守拙，決不當頭。" 后來，又增加了" 有所作為"4個字。

但事過境遷，局勢已經大不相同。

2010年，我們GDP首次超過日本，成為全球第二，那一刻就注定了我們再也無法韜光養晦。

而打壓老二是美國保持老大地位的必然選擇，我們發展的越快，美國的打壓只會越兇猛，即使我們始終承認美國的老大地位，也不會改變其對我們打壓的決心。2010年之后美國不斷升級對我國的打壓力度，就是最好的例證。

若放棄對抗，日本就是最好的前車之鑒。80年代日本經濟一度呈現趕超美國之勢，結果被迫簽訂《廣場協議》，隨之而來，就是日本三十年經濟的徘徊不前，號稱失去的三十年。

所以，不是我們想去惹美國，而是我們沒有選擇，我們必須進行有策略的對抗，才能爭取自己的最大利益。

隨便說一下，前天文章提及，2008年我國4萬億投資，協助美國走出金融危機泥潭。有辰友表示，當時我國經濟也不行，更主要是為了救自己。

這話對了一半，當初若純粹從我方利益考慮，最好的做法是先用買美債的錢在全球大肆收購優質資產，然后再適度刺激經濟，而非一味刺激經濟和購買美債。

三

回到當下。

先看大環境。

今天2月制造業PMI發布，升至52.6% ，為過去12個月最高水平，大超市場預期，預示著我國經濟恢復超預期。

消息一出，外資迅速回流。人民幣匯率迅速升值，北上資金恢復快速流入的勢頭，今日凈流入再次達到70億。

上證借勢拿下3310點，終于突破了近期的關鍵關口，扭轉了市場空頭占優的局面。

大環境恢復安全。接下來，重點關注能否站穩上紅線。

四

再看主線。

昨天文中提到，數字經濟除非反包昨日陽線，否則將延長調整時間。

原覺得反包概率不高，誰料，今天在百度類ChatGPT發布在即的刺激下，算力概念股直接反包，中國聯通直線封板，徹底點燃了市場的做多熱情。

真是大力出奇跡，信創為首的TMT一舉拿回了主線地位。不過今天用力過猛，接下來大概率會分化。

算力方向已經很難上車了，可以留意國產軟件、信息安全以及物聯網方向。

大金融和大消費也恢復元氣。外資回流，助推茅指數拉升；人民幣匯率升值，助推保險為首的人民幣資產。如今經濟數據走強，有利于外資穩定流入，也將有利于大消費和大金融的穩定。重點關注家居和證券。

唯一表現不振的是新能源板塊，不僅沒漲，反而逆勢大跌。不是基本面有問題，而是TMT太強大，把資金都抽走了。

現在新能源急需的是有效的催化劑，能提振人氣。就看今晚馬斯克的宏圖3效果如何了。

大漲之后必有分化，不急，且讓子彈多飛一兩天。

五

再看交易。

大環境恢復安全。可以擇機試倉。

主看方向調整。增加大金融的證券、TMT的信息安全、國產軟件、物聯網；光伏、軍工、家居、鋰電依舊不變。

交易上，今日出現試倉信號，上車的就以昨日的高點做防守；今日未上車的，也不宜追高，可以耐心等調整的機會。

接下來兩天，反而可以多留意今天下跌的新能源，尤其光伏和鋰電，看宏圖三能否扭轉局面。

若出現下圖走法，則是試倉機會，防守位就是下方藍線。

需提醒的是，現在做新能源，需要做好煎熬的心理準備。A股太極端了，一旦進入悲觀周期，演繹到何等極致狀態，不太好說。

不過，近兩年主線板塊一旦人氣反轉，都是V型反轉，所以不要在極端恐慌的階段，放棄了關注。

機會總是在大家都悲觀無比的時候到來，當下可以選擇觀望，但不能不時時關注。

就這。

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