??2月8日，祝你2023年發……

當前資本市場沒有太多聚焦，唯一熱的，是圍繞ChatGPT的話題，昨天關于ChatGPT兩個消息：一個是ChatGPT用的人太多，它關了；另一個是ChatGPT背后的大BOSS微軟再次出手，給錢還不夠，還將瀏覽器和搜索bing一起用ChatGPT改造了。

微軟是OpenAI的金主，自身也在人工智能領域深耕了很多年，當前ChatGPT為代表的新一代AI有可能成為貫穿全年的熱點，而微軟all in的表現可能說明未來ChatGPT的熱潮還將一浪高過一浪。

【資料圖】

回顧，實際上2017年我們就在關注AI，但本輪AI是從2004-2006年開始的，當時深度神經網絡模型開始流行，起初主推的是谷歌。谷歌找到了深度神經網絡這個算法密碼，開始應用在各個領域。比如下圍棋，比如自動駕駛。10年磨一劍，2016年就來了個阿爾法狗。我想大家都有記憶，當時中國很多人喊出“圍棋完了”。實際上有了阿爾法狗之后圍棋這項運動也的確步入下坡路。而現在阿爾法狗成長為Alfa fold，這是中國某一領域科學家永遠的痛。過去觀察蛋白質結構通過冷凍電鏡，借助設備之力，隨隨便便就可以發幾篇SCI期刊。如今AI直接就把這個方向給堵上了，很多專家奮斗半身，如今前途一片茫茫然。

接下來就是如今的ChatGPT。我們身在境內，也要多關注國內AI。百度可能要推出自己的ChatGPT“文心一言”，不過我看到“一言”兩個字就稍微有點頭大，比較期待的是有邏輯能力，理解上下文語義的大模型，“一言”是不是“一問一答”？當然具體見到應用才行。對于百度來說，當前也是壓力上頭。原因是微軟有個多年來死而不僵的必應在。如果必應通過ChatGPT優化體驗，很可能短期取代百度，瞬間復活，而且百度搜索多年積累的問題會逐漸暴露出來。這里主要的問題還是用戶搜索體驗不佳。

由于做自媒體，需要經常用到“搜索力”，但這幾年百度搜索導向用戶體驗不佳，找不到想要的搜索結果，百度雖然是國內AI的龍頭，但AI似乎沒有應用到搜索引擎優化上，當前感覺百度很被動。所以，與其說本輪熱潮看做AI的爆發，不如看做新一輪搜索引擎之間的戰爭。

微軟有卷土重來的跡象，除了基本盤，必應搜索挑戰谷歌，云計算 Azure挑戰亞馬遜。旗下OpenAI、GitHub這些點，時不時攪動一下行業格局。希望國產搜索引擎能夠守住陣地。

今天新能源和鋰電池板塊卷土重來，有朋友問氫能要不要關注？各地都在推出氫能發展規劃，都在看好氫能。這里給一個簡單的判斷方式，如果氫能是替代能源，那么橫向比較能源獲取成本，如果氫能成本高，那么不會普及。

當前氫能成本很高，分別是制氫成本和物流成本。制氫成本最便宜的當然是用廢氫，但沒有那么多廢氫，無法起規模的，其他制氫，比如綠電電解氫，這種制氫方式相對于直接風光儲效率更低，比如甲烷制氫，成本高還會產出二氧化碳，得不償失。所以當前制氫成本不可能有競爭優勢，地球上氫元素是多的，但氫氣不多，我們要的是氫能。而物流成本，包括加氫站，氫能運輸，當前沒有高性價比方案，所以成本也是很高。

氫燃料電池，當前成本也很高，比如鉑催化成本居高不下，但長期來看，這方面的成本是可以降低的。但現階段在制氫成本和氫能物流成本兩方面，沒有看到有效的解決方案。所以各地的口徑大多數是比較謹慎的，比如“有序發展”，我也不覺得現階段投資人有必要參與到氫能投資當中，畢竟，日本車企在這里面走了好多年的彎路，到今天都還沒繞出來。故而，此坑甚大，慎入。

現階段我們關注的還是鋰電池車，我們從幾年前就給出結論，鋰電池車已經具備性價優勢，用起來比燃油車省，這才是鋰電池車全面替代的原因。很多創新看未來其實很簡單，你只要從性價角度看。性是性能，同等價格消費者用性能好的。價是價格，同等性能消費者用價格低的。如果性能和價格都不對等，性能好的特別貴，性能差的全免費，那么這時候就看消費者往哪艘船上跑。說白了，需求決定，今天公眾號第二篇文章聊聊固態電池板塊。

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