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12月20日，隨著中廣核汕尾甲子二40萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目最后一臺(tái)風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電，中廣核汕尾甲子90萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)正式實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著全國(guó)最大的平價(jià)海上風(fēng)電場(chǎng)建成投運(yùn)，也標(biāo)志著中廣核汕尾近海淺水區(qū)140萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)。汕尾甲子二項(xiàng)目于2022年6月海上主體開工，僅用時(shí)半年實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)發(fā)電。

兩碳背景以及全球資源供應(yīng)不足的情況下，海上風(fēng)電作為清潔經(jīng)濟(jì)的能源之一，未來(lái)將是大力發(fā)展的對(duì)象，也是未來(lái)社會(huì)主要使用能源之一。并且我國(guó)的海上風(fēng)電資源豐富，大力開發(fā)利用有助于國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向好轉(zhuǎn)型。除了本身的能源產(chǎn)業(yè)鏈外，海上風(fēng)電該領(lǐng)域又是集成了眾多前沿技術(shù)和高端裝備。比如說(shuō)海上工程船、風(fēng)電電機(jī)、海底電纜鋪設(shè)船、風(fēng)電安裝作業(yè)平臺(tái)等等。又能夠帶動(dòng)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的海洋高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。

?招商證券認(rèn)為，2022年裝機(jī)可能較高增長(zhǎng)。僅從目前招標(biāo)量情況來(lái)看，2022年行業(yè)整體裝機(jī)將有20-30%甚至更高增長(zhǎng)。展望十四五期間，分散式、新老替換與大基地將貢獻(xiàn)200-230GW裝機(jī)，考慮到海上風(fēng)電與其他項(xiàng)目，保守預(yù)計(jì)十四五期間風(fēng)電年均新增裝機(jī)中樞為50-65GW。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)40GW，2025年新增80-90GW，年均復(fù)合增速超過(guò)20%。

國(guó)信證券表示：海上風(fēng)電將迎來(lái)為期十年的國(guó)內(nèi)外景氣共振，其中海纜環(huán)節(jié)壁壘高、格局好，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)海纜企業(yè)東方電纜、漢纜股份；此外塔筒/管樁/法蘭環(huán)節(jié)明年有望隨著需求大幅增長(zhǎng)迎來(lái)量利齊增，建議關(guān)注海力風(fēng)電、恒潤(rùn)股份。整機(jī)環(huán)節(jié)今年下半年將經(jīng)歷短暫的盈利承壓期，明年隨著技術(shù)迭代和大宗商品降價(jià)作用的逐步釋放，行業(yè)盈利能力將迎來(lái)修復(fù)，建議關(guān)注訂單量持續(xù)上行、成本具有突出優(yōu)勢(shì)的整機(jī)企業(yè)三一重能。2024 年開始大兆瓦風(fēng)機(jī)輪轂底座產(chǎn)能供給可能出現(xiàn)緊張，建議關(guān)注積極擴(kuò)產(chǎn)的行業(yè)龍頭，包括日月股份、金雷股份。

（投資顧問(wèn)：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001）

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