一樁歷史性金融行業(yè)收購(gòu)案終于塵埃落定。

6月12日，瑞銀集團(tuán)如期宣布，成功完成對(duì)瑞士信貸的收購(gòu)，并稱(chēng)這是“跨越一個(gè)重要里程碑”。即日起，瑞士信貸集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)瑞信）并入瑞銀集團(tuán)（簡(jiǎn)稱(chēng)瑞銀），合并后的實(shí)體將作為一個(gè)銀行集團(tuán)運(yùn)營(yíng)。

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瑞銀集團(tuán)董事長(zhǎng)戴赫龍（Colm Kelleher）表示，他很高興在不到3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)順利完成了此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起是前所未有的。合并之后，瑞銀變得更加強(qiáng)大，但首要任務(wù)始終如一——為客戶(hù)提供卓越服務(wù)。

瑞銀收購(gòu)瑞信完成

6月12日是瑞銀成功收購(gòu)瑞信的日子，也是瑞信股票在瑞士證券交易所的最后一個(gè)交易日。交易完成后，瑞信股票和美國(guó)存托股份從瑞交所、紐交所摘牌。

根據(jù)3月19日的公告，瑞信股東所持的每22.48股瑞信股票將兌換為1股瑞銀股票，但瑞信存托憑證的交換可能需要支付一定費(fèi)用。

據(jù)此前規(guī)劃，瑞銀集團(tuán)將管理兩個(gè)獨(dú)立的母公司銀行——瑞士銀行有限公司（UBS AG）和瑞士信貸有限公司(Credit Suisse AG)。每個(gè)機(jī)構(gòu)將繼續(xù)保留各自的子公司和分支機(jī)構(gòu)，為客戶(hù)提供服務(wù)，并與交易對(duì)手進(jìn)行交易。而瑞銀集團(tuán)的董事會(huì)和集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)將全面負(fù)責(zé)合并后的集團(tuán)。

“我很高興在不到3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)順利完成此次至關(guān)重要的交易，將兩家全球系統(tǒng)重要性銀行整合在一起前所未有?！贝骱正埍硎?。

此前，在5月9日，瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰曾表示，整合后的集團(tuán)將鞏固并代表瑞士在全球的金融模式——輕資本、不太依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)，以穩(wěn)定性和高質(zhì)量服務(wù)為基礎(chǔ)。據(jù)悉，在進(jìn)一步整合之前，瑞信將繼續(xù)依靠其現(xiàn)有的治理和風(fēng)險(xiǎn)控制框架，但會(huì)出臺(tái)一些新政策來(lái)確保其得到有效監(jiān)督。

公布新實(shí)體董事會(huì)提名

在完成收購(gòu)之后，瑞銀宣布了部分瑞士信貸實(shí)體的董事會(huì)提名。

瑞銀日前曾透露，合并后的公司將擁有五個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)、七個(gè)職能部門(mén)和四個(gè)地區(qū)，以及瑞信。每個(gè)板塊都將有一名集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員代表負(fù)責(zé)，且他們都將向安思杰報(bào)告。

而作為原瑞信集團(tuán)首席執(zhí)行官，烏爾里?！た藸柤{（Ulrich Koerner）如今也成為瑞銀集團(tuán)執(zhí)行董事會(huì)成員（也是目前唯一加入的原瑞信高管）。瑞銀稱(chēng)，憑借對(duì)兩個(gè)機(jī)構(gòu)的了解，烏爾里希·克爾納將負(fù)責(zé)確保瑞信的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)和客戶(hù)聚焦，同時(shí)支持整合過(guò)程。

多重保障沖抵潛在損失

在5月16日提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）的一份文件中，瑞銀曾透露，合并后新實(shí)體的資產(chǎn)和負(fù)債的公允價(jià)值調(diào)整總計(jì)產(chǎn)生了約130億美元——約合人民幣909億元的損失。此外，訴訟和監(jiān)管的成本也可能給瑞銀帶來(lái)40億美元——約合人民幣280億元的損失。

但在昨日的新聞稿中，瑞銀表示，其2023年第二季度CET1（核心一級(jí)資本）充足率將約為14%，并且2023年全年都將保持在這個(gè)水平附近。瑞銀還預(yù)計(jì)，瑞信的經(jīng)營(yíng)虧損和重大重組費(fèi)用將被風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）減少所抵消。

瑞士政府此前的“兜底”承諾，也正式落于紙面。6月9日，瑞銀與瑞士政府簽署了一份損失保護(hù)協(xié)議，于收購(gòu)瑞信完成后生效。協(xié)議約定，一旦瑞銀承擔(dān)了任何已實(shí)現(xiàn)虧損的第一個(gè)50億瑞士法郎，瑞士政府將為指定的瑞信非核心資產(chǎn)投資組合提供最高90億瑞士法郎的擔(dān)保。

此前，瑞銀曾提到，通過(guò)以低于賬面價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)瑞信，其將從所謂的“負(fù)商譽(yù)”中獲得348億美元的一次性收益。這筆資金緩沖將有助于吸收潛在損失，并可能提振該行第二季度的利潤(rùn)。

上周，瑞銀網(wǎng)站更新了二季度財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)間——從往年的7月底變更為8月31日。事實(shí)上，瑞銀的一季度報(bào)告對(duì)此早有“預(yù)告”：其后業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)間安排有可能作出調(diào)整，取決于完成計(jì)劃收購(gòu)瑞信交易交割的時(shí)間。

業(yè)內(nèi)人士表示，此舉意味著瑞銀或許需要更多時(shí)間來(lái)處理合并后的會(huì)計(jì)報(bào)表。

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

責(zé)任編輯：李冬明

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