樂居財經嚴明會3月1日，綠通科技（301322.SZ）公布首次公開發行股票并在創業板上市發行結果。

本次發行數量1,749萬股，發行價131.11元/股。不向戰略投資者定向配售；網下最終發行數量為900.75萬股，占本次發行的51.5%；網上最終發行848.25萬股，占本次發行的48.5%。

(資料圖)

回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.0236552615%，有效申購倍數為4,227.38933倍。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2月27日結束。經統計，網上投資者繳款認購數量為7,827,202股，認購金額1,026,224,454.22元，網上棄購數量655,298股，棄購金額85,916,120.78元；網下新股認購9,007,500股，金額1,180,973,325元。

上述購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷股份占本次公開發行股票數量的3.75%。

發行人是一家從事場地電動車研發、生產和銷售的高新技術企業，根據產品用途的不同主要有高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車等系列。美國市場系公司重要的境外銷售市場。

目前公司產品包括非自有品牌與自有品牌。非自有品牌采用ODM模式銷售，即“原始設計制造商”，按客戶需求設計開發或自主研發產品，向海外品牌商直接銷售公司產品。下游品牌商一般配備有組裝車間與工人，從公司采購產品后，大部分ODM客戶（主要是美國客戶）需在當地采購電池等部件，再進行組裝、個性化改裝后對外銷售。其銷售的方式、定價和售后服務均由品牌商自行負責。

ODM模式是公司主要的銷售模式。報告期內（2019年度-2022上半年），公司對ODM客戶銷售金額分別為1.92億元、3.69億元、8.03億元及6.26億元，占當期公司主營業務收入的比例分別為45.90%、66.25%、79.08%及85.08%，集中度不斷增加。

業績方面，公司2022年度營業收入147,096.57萬元，同比增長44.65%；實現凈利潤31,184.77萬元，同比增長145.09%。

報告期內，公司主營業務收入分別為41,739.31萬元、55,684.90萬元、101,499.91萬元及73,534.14萬元，2019年至2021年的復合增長率為55.94%。得益于美國市場需求的快速增長、主要客戶經營規模的快速擴大和公司產能提升，2021年及2022年1-6月，公司主營業務收入分別同比增長82.27%及65.94%，業績高速增長。

2023年1-3月，公司預計營業收入30,000萬元至32,000萬元，同比變動-3.11%至3.35%；預計歸屬于公司股東的凈利潤5,000萬元至5,500萬元，同比增長9.70%至20.67%；預計扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤4,900萬元至5,400萬元，同比增長9.66%至20.85%。預計2023年1-3月相比2022年1-3月，公司營業收入基本保持穩定或略有上升，凈利潤保持穩定增長。

關鍵詞： 綠通科技IPO棄購率3.75% ODM銷售額占主營收85%