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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月11日，新城控股2025年10月到期、4.625%債券每1美元跌3.6美分至76.9美分，創(chuàng)11月1日以來最大跌幅。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，債券發(fā)行規(guī)模3億美元，息票率4.625%，發(fā)行價(jià)格99.416美元，交割日2021年7月15日(T+10)，到期日2025年10月15日，首個(gè)付息日2022年1月15日，發(fā)行人贖回選擇包括2023年10月15日后，按照102%及2024年10月15日后，按照101%贖回。

資金用途主要用于對一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)進(jìn)行再融資，符合僅適用于合格綠色項(xiàng)目的可持續(xù)融資框架，根據(jù)可持續(xù)金融框架，票據(jù)作為綠色債券發(fā)行。

2022年8月4日，新城控股將待償付本息的2022年8月8日到期的2億規(guī)模美元債匯至信托人指定賬戶，并于到期日按時(shí)兌付。 據(jù)此，新城控股已經(jīng)清償2022年全部美元債。

此外，新城控股2022年底至2023年到期債務(wù)合計(jì)有140.15億元，其中境內(nèi)債務(wù)86.52億元，境外53.63億元。

2022年11月22日，標(biāo)普將新城發(fā)展及其子公司新城控股的長期發(fā)行人信用評級從“BB”下調(diào)至“BB-”，展望維持“負(fù)面”。同時(shí)將新城控股的未償高級無抵押票據(jù)長期發(fā)行評級從“BB-”下調(diào)至“B+”。

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