(資料圖片僅供參考)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏  12月20日，雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)發(fā)布公告，以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)新股份。

公告顯示，于2022年12月20日（交易時(shí)段前），公司、賣方（TopCoastInvestmentLimited）及配售代理（法國(guó)巴黎證券（亞洲）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited）訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理，以個(gè)別（而非共同或共同及個(gè)別）及竭誠(chéng)基準(zhǔn)，按配售價(jià)每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現(xiàn)有股份；賣方有條件同意認(rèn)購(gòu)，而本公司有條件同意發(fā)行最多為2.685億股新股份，相當(dāng)于按認(rèn)購(gòu)價(jià)的配售股份數(shù)目，即相當(dāng)于配售價(jià)每股2.32港元。

配售股份占本公司于本公告日期已發(fā)行股本約6.37%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約5.99%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，本公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止將不會(huì)有任何變動(dòng)及假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)股份已獲認(rèn)購(gòu)）。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后）估計(jì)約為6.172億港元。本公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還由遠(yuǎn)航金門國(guó)際有限公司發(fā)行2026年到期的有抵押及有擔(dān)保可交換債券的尚未償還票息付款（詳情載于本公司日期為2021年11月26日的公告）、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 雅居樂(lè)擬先舊后新方式配售2.865億股 凈籌6.172億港元