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觀點網訊：華南城控股有限公司公告，于2022年12月16日(交易時段后)，賣方(華南城集團有限公司，為華南城的間接全資附屬公司)、華南國際(為華南城的直接全資附屬公司)、認購方與目標公司（西安華南城有限公司）訂立投資協議。

據此，認購方同意以人民幣50億元的認購代價對認購股份進行認購，而目標公司同意以該價款發行認購股份。與投資協議相關，于同一日(交易時段后)，賣方、華南國際、認購方與目標公司訂立股東協議，規定了目標公司的股東的權利和義務以及治理結構。

認購價款中人民幣22.63億元將注入目標公司的注冊資本，人民幣27.37億元將作為溢價注入目標公司的資本公積金。

認購方為深圳市深基壹號產業園區投資運營有限公司，為廣東深基華園的直接非全資附屬公司。于交割后，認購方將持有目標公司的約69.35%股權，而賣方將持有目標公司的約30.65%股權。

根據投資協議，賣方、華南國際和目標公司授予認購方認沽期權，據此，倘任何事件未發生，認購方有權以行使價向賣方和/或華南國際出售其在目標公司所持的全部或部分股份。

觀點新媒體獲悉，賣方和華南國際同意于交割后60個月期間內，抵押賣方所持目標公司完全攤薄的30.65%股權予認購方，以擔保賣方、華南國際及目標公司在認購事項相關交易文件項下全部義務的履行。該股權質押擔保的本金金額為人民幣50億元。目標公司應于交割后30個工作日內向市場監督管理局提交有關該股權質押的登記文件。

華南城董事認為，投資協議(包括認沽期權的授予及行使)、股東協議以及據此擬定的交易將能夠通過根據投資協議規定的付款時間安排由目標集團以現金方式收取認購代價，從而提高目標集團的資金流動性，并為目標集團提供額外的營運資金，使目標集團能夠償還本集團向目標集團提供的現有股東貸款，進而為集團提供額外的營運資金并降低集團的資本負債比率。

根據初步評估，估計華南城將就認購事項錄得未經審核收益約為港幣8億元，該收益通過從業務權益價值中扣除目標集團截至2022年9月30日的未經審核資產凈值后得出。

認購事項所得款項預計將由目標公司用于營運資金、償還約人民幣28.6億元的關聯方貸款和計息貸款以及支付建筑工程費用。在收到關聯方貸款的還款后，預計該所得款項將被華南城集團用于償還其外部借款。

關鍵詞： 華南城擬50億出售西安華南城69.35%股權予廣東深基華園