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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月13日，日照城投集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)、2022年度第二期中期票據(jù)募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，2022年度第一期中期票據(jù)注冊金額為人民幣10億元，期限5年，無擔(dān)保，聯(lián)合資信評估給予發(fā)行人AA+主體評級(jí)，本次債務(wù)融資工具擬將10億元用于償還有息負(fù)債。

2022年度第二期中期票據(jù)注冊金額為人民幣10億元，本期發(fā)行金額10億元，根據(jù)發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況和資金需求情況，本次債務(wù)融資工具擬將10億元用于償還有息負(fù)債。期限5年，無擔(dān)保。

2022年度第二期中期票據(jù)主承銷商/簿記管理人為東方證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為南京銀行股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，發(fā)行人近三年及一期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.00%、68.54%、67.23%和65.94%，資產(chǎn)負(fù)債率偏高。

另外，發(fā)行人面臨有息負(fù)債規(guī)模較大的風(fēng)險(xiǎn)。近三年及一期末，發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模分別為1,111,340.4萬元、1,478,573.4萬元、1,574,685.1萬元和1,744,122萬元。隨著發(fā)行人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)一步開發(fā)，公司未來債務(wù)規(guī)模有可能進(jìn)一步增加。

關(guān)鍵詞： 日照城投集團(tuán)擬發(fā)行合20億元中期票據(jù) 期限均為5年