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觀點網(wǎng)訊：11月30日，建發(fā)國際投資集團(tuán)有限公司發(fā)布了配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)先舊后新認(rèn)購新股份的公告。

觀點新媒體了解到，于本公告當(dāng)日，賣方、該公司及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，賣方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個別（而非共同亦非共同及個別）及盡力基準(zhǔn)按配售價（即每股17.98港元）促使買方購買銷售股份（即45,000,000股股份）；賣方同意按認(rèn)購價認(rèn)購（與配售價相同），而建發(fā)國際投資同意按認(rèn)購價向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份（即45,000,000股股份，與銷售股份數(shù)目相同）。

銷售股份相當(dāng)于該公告日期建發(fā)國際已發(fā)行股本約2.82%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后該公司已發(fā)行股本約2.75%。

配售價為每股17.98港元（不包括所有經(jīng)紀(jì)傭金、香港印花稅、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會以及會計及財務(wù)匯報局交易征費及聯(lián)交所交易費）。該公司股份于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股19.86港元。

根據(jù)一般授權(quán)，建發(fā)國際投資公司獲授權(quán)發(fā)行最多275,564,040股股份。于公告日期，該公司已根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行30,000,000股股份。因此，認(rèn)購事項毋須取得股東批準(zhǔn)。

預(yù)計該公司自認(rèn)購事項收取的所得款項總額及所得款項凈額（經(jīng)扣除所有成本及開支）將分別約為8.09億港元及8億港元。該公司擬將所得款項凈額用作以下用途約80%或6.4億港元將用作償還借款；約20%或1.6億港元將用作一般營運營金。

于公告日期，賣方持有972,977,548股股份（相當(dāng)于該公司已發(fā)行股本約61.08%）。賣方主要從事投資控股，為于英屬處女群島注冊成立的商業(yè)公司，亦為建發(fā)國際投資的控股股東。

此次配售的聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人和聯(lián)席配售代理為中金公司，花旗。

關(guān)鍵詞： 建發(fā)國際擬先舊后新配股凈籌8億港元