(資料圖片僅供參考)

現在熱鬧的行業不多，新能源車算一個，不斷有新的大佬下場，也有不少企業爆雷，有人喊著吊打保時捷，有人喊著干掉特斯拉，反正天天大事小事不斷。

是人也都知道，這個賽道前景廣闊。

10年前，咱們明確了新能源汽車以純電驅動作為主要發展路線，相繼出臺了巨額的財政補貼、路權優先、牌照開放等一系列措施，十年耕耘，把新能源車產業鏈全給帶火了，出了好多新巨頭、新首富。

在電動汽車的所有配件當中，鋰電池是消耗量最大的一項，沒有之一。

2012年的鋰價4萬元一噸，新能源車火了，鋰價也來波暴漲。尤其是在2015年，上頭表態要對新能源車進行大筆補貼，是個廠子就想掙這筆錢，雖然有不少騙補的，但產業進入了快車道，于是鋰價應聲暴漲。

有多猛呢？

一年時間拉到14萬每噸，翻了整整三倍。新能源車的公司都紛紛喊“鋰價太貴了”，但是沒用，需求在那呢。這一輪的鋰價高點，是2017年底的17萬每噸。

但之后這行業來了個大利空，政府的補貼逐漸退坡，再加上新礦投產等，供需終于緩解，鋰價走入下行通道，一路下跌，到2020年底又到了4萬一噸。

但這一輪觸底之后，鋰價就再也收不住了。

畢竟大趨勢擋不住，新公司不斷涌現，車也越造越好了，銷量也跟著上來了，需求旺盛，鋰價一路飆升。

去年底突破了20萬一噸，今年接著猛漲，屢創新高，最近的10月20日，現貨最高報價54.8萬一噸，這價格大家都受不了，但有的分析師就說了，四季度供給會越來越緊，今冬電池級碳酸鋰價格漲至60萬元/噸的可能性。

也就是說，第二輪鋰價暴漲周期中，短短兩年內，價格翻了10-15倍。

很多公司都受不了了，廣汽集團(行情601238,診股)的董事長曾慶洪就在2022世界動力電池大會上抱怨了：

“目前，除了特斯拉賺錢外，其他新能源整車廠基本上是虧損的。動力電池成本已經占到新能源汽車的40%~50%，甚至60%，那我現在不是在給寧德時代(行情300750,診股)打工嗎？”

既然點了寧王的名字，那寧王的老板、超越了李嘉誠的新晉香港首富曾毓群就給出了回應，他也覺得很委屈，什么給我打工，又不是我一個人賺，原料漲價了呀：

“上游原材料的資本炒作，給動力電池產業鏈帶來了短期困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現價格暴漲。”

因為沒有點名，所以上游的鋰礦公司也沒人回應了，悶聲發大財不好嗎？

中國這新能源搞得風風火火，鋰價這漲幅，讓大洋那邊的幾個國家心動不已。面對這么大的肥羊，我們總得吃肉喝湯吧。

于是最近有幾個國家就磨刀霍霍，打算收割中國的新能源了。

這三個國家，就是阿根廷、玻利維亞和智利。

他們本國在最近這風雨飄搖的大環境中都過得不太好，尤其阿根廷，又走到了破產邊緣，這個咱們講過（戳鏈接閱讀原文）。

他們打算咋辦呢？

石油不是有OPEC組織嗎？鋰又被稱為“白色石油”，那咱們就成立個“鋰業OPEC”組織吧。

說白了，就是爭奪鋰業定價權、操控鋰價，抱團減產之類的方式肯定少不了，目的就是“多分一杯羹”。

問題是，這個“鋰三角”有這個實力嗎？

別說，這三個國家一跺腳，鋰業必須抖三抖。

雖然從目前的產量看，澳大利亞是絕對的老大，份額超過52%，智利第二，份額25%，中國的份額是13%，排第三。

看上去，鋰三角里只有智利拿得出手。

但是，要從儲量上看，鋰三角就強得多了。截至2021年的探明儲量，智利、澳大利亞、阿根廷和中國排名前四，占比分別為42%、26%、10%和7%。

現在，“鋰三角”的儲量之和達到了全球的58%。為啥智利儲量大而產量不如澳大利亞呢？

這就涉及提取的難度和成本了。澳大利亞的鋰礦是鋰輝石，而智利的鋰，存在于鹽湖當中，還需要提取出來才行。這跟我們類似，中國的鋰也主要是鹽湖，所以生產起來費點勁。

這三個國家也都很清楚儲量和產量的數據，要想讓鋰業OPEC更大的發揮作用，澳大利亞肯定是不能忽視的力量。

所以這三國家就宣布了，我們仨談好框架，就把澳大利亞拉進群。

可以預見的是，只要條件合適，以澳大利亞對中國的態度，肯定樂呵呵的就去了。至于價格，可以參考鐵礦石。

澳大利亞對這個計劃很有興趣，其實早在2011年“鋰業OPEC”這個概念剛一提出時，澳大利亞就做了不少研究，這個計劃當時沒落實，主要是因為“鋰三角”之前的關系不太好。玻利維亞和智利的兩個老大有“意識形態分歧”，經常干架，說不到一起去。

但去年年底智利換領導了，方向變了，外交關系也轉向，這次鋰業歐佩克價格聯盟可能就不是說說而已了。

這價格聯盟，對中國肯定不是好消息，誰讓咱們是新能源車銷量最大的國家呢，而且，中國70%的鋰資源都需要進口。

不過，新能源車廠和各類電池廠商也都早早意識到上游原料的重要性，鋰一旦漲價，電池就得跟漲，車廠的成本就是個問題，可能一不小心就死了。

為了保命和活得更好，這些年他們沒少買鋰礦。

1. 2010年，比亞迪(行情002594,診股)（當時還是電池巨頭）就拿下了西藏扎布耶鋰業18%股份。

2. 2017年，長城汽車(行情601633,診股)投資澳洲鋰礦企業，獲得了部分鋰礦產品包銷權。

3. 2018年，天齊鋰業(行情002466,診股)花費259億元收購了智利鋰業巨頭SQM 24%的股份。

4. 2021年12月，廣汽集團資本、上汽尚頎資本聯合共同投資九嶺鋰業（擁有全球第一條萬噸級鋰云母提鋰產線）。

5. 今年4月，寧德時代在宜春競得陶瓷土（含鋰）礦普查探礦權。此外，寧德時代還以5500萬澳元拿下了澳洲鋰礦企業8.5%的股份。

6. 7月份，欣旺達(行情300207,診股)宣布，擬斥資1.8 億元收購阿根廷某鋰礦企業持有的Laguna Caro礦權項目。

7. 前幾天，蔚來也宣布收購澳大利亞Greenwing公司12.16%股票，將加快這家公司在阿根廷San Jorge鋰項目的開發。

……

看著是不挺好？多有先見之名。

但是吧，隨著鋰價越來越高，有礦的國家把自己的礦護得死死的，搞成了非賣品，那些賣了礦的國家覺得當初賣的太便宜了，紛紛開始耍流氓。

智利去年10月宣布，向本國和海外公司提供5個8萬噸的配額，共計40萬噸的勘探和生產合約，中標者將獲得7年的勘探和開發項目以及20年的生產時間。

比亞迪一看，這機會好啊，立馬積極參與，結果也中標了。

好事吧，但是項目還沒焐熱，到了今年1月份，智利議員就向眾議院申請了禁令，要阻止政府接受鋰礦開采合同的投標，然后官方也立刻相應，把項目叫停了，比亞迪中的標也不作數了。

那著礦山怎么開發呢？智利宣布，要把這些礦山國有化了。

阿根廷一看智利這操作，也跟風宣布正在考慮鋰國有化。

澳大利亞更是早早說了，礦山泰利森和Marion不對外銷售。

總之，都鐵了心要多掙一筆，目標不言而喻。

那中國這些新能源公司咋辦呢？

如果這個組織真搞成了，澳大利亞真入局了，抱團推高鋰價是一定的，短期內我們也沒什么好辦法阻止。

不過呢，畢竟不少公司已經買了一大堆鋰礦，產量能掌握在自己手里，能控制下成本。而且全球有大量的鋰礦山，都集中在2024年投產：

到時候供應上來了，價格肯定會有見頂下跌的一天。

其實，存在了六十多年的石油OPEC，也沒辦法讓油價漲跌隨心所欲。

70年代的時候沙特的石油產量突飛猛進，一下就當了老大哥，能極大地左右油價，但是等到美國頁巖油革命之后，原油產量一下子升到全球第一，又大大削弱了OPEC的定價能力。

所以，能影響一個大宗走勢的因素太多，產量、需求、技術革新……鋰價未來怎么走，仍然是一個未知數。

關鍵詞： 造車新勢力