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過去幾十年，我國傳統(tǒng)的代加工模式，使得海外買家相對掌握供應(yīng)鏈主動權(quán)，從而抑制了本土物流企業(yè)話語權(quán)。買方往往直接指定外資貨代和物流供應(yīng)商，也從側(cè)面反映外資企業(yè)發(fā)展成為全球物流巨頭的歷史背景和契機(jī)。

伴隨中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級，中國品牌商的崛起，以及跨境電商貿(mào)易模式的興起，出口商掌握更多話語權(quán)，而本土物流企業(yè)將得以直接和賣方或電商平臺建立合作關(guān)系，強(qiáng)化定價權(quán)并延伸物流服務(wù)鏈條。

根據(jù)淡馬錫、貝恩和谷歌聯(lián)合發(fā)布的報告估計，2021-2025 年東南亞電商 GMV 復(fù)合年增長率為 25.9%，2025年 GMV將達(dá)到 2,340 億美元。其中，電商滲透率處在較低位置的菲律賓和越南 2021-2025E CAGR 有望達(dá)到 39%和37%，領(lǐng)先于其他東南亞國家。

根據(jù) eMarketer 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年東南亞地區(qū)整體電商零售滲透率為 7.4%，對比 2021 年中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占整體社會消費(fèi)品零售總額的比例為 24.5%。考慮到與中國相近的文化風(fēng)俗習(xí)慣，東南亞電商滲透率仍有提升空間。

分國家來看，eMarketer 數(shù)據(jù)顯示 2021 年菲律賓、越南、泰國和馬來西亞電商零售滲透率分別為 1.4%、2.8%、3.6%和 4.7%，在東南亞六國中處于較低水平，提升空間更為廣闊。

東南亞電商市場整體尚處于藍(lán)海發(fā)展階段，預(yù)計領(lǐng)先的電商平臺有望受益電商市場規(guī)模的擴(kuò)大。長期來看，物流基礎(chǔ)設(shè)施及履約能力和電商服務(wù)生態(tài)將成為電商平臺獲取用戶心智及錢包份額的重要抓手，這或?qū)?gòu)成東南亞電商平臺業(yè)務(wù)擴(kuò)張的驅(qū)動因素。

從電商品類看，客單價和技術(shù)門檻相對較高的電子產(chǎn)品是當(dāng)前東南亞電商市場中的支柱品類。根據(jù) DataReportal 和 Statista 的數(shù)據(jù)，2021 年電子產(chǎn)品在六個主要國家整體電商市場中的份額達(dá)到 31.9%，且在六個國家的各自市場中均占據(jù)了超過 25%的品類份額。而食品/飲料/媒體娛樂品類在東南亞電商市場中的份額仍處于較低水平，2021 年分別為 7.1%、5.2%、2.7%。

從客單價角度看，越南、印尼、菲律賓等國家的電商客單價在東南亞地區(qū)中處于相對較低水平。根據(jù)億邦動力數(shù)據(jù)顯示，2020年東南亞六國的電商平均客單價為17美元至62美元不等，其中越南、印尼、菲律賓和泰國的電商客單價分別 17美元、21美元、23美元和29美元。

據(jù)天貓公告，2020年雙十一期間天貓平臺累計成交額4982億元人民幣，物流訂單突破22.5億單，對應(yīng)換算得到平均客單價為221.4元人民幣（約合33.5美元）。此外，億邦動力數(shù)據(jù)顯示，2021年中國跨境出口企業(yè)在東南亞銷量最大的產(chǎn)品單價區(qū)間為 7.5-15.0美元。

東南亞快遞市場整體發(fā)展程度不高，行業(yè)競爭程度弱于國內(nèi)。行業(yè)參與者年業(yè)務(wù)量普遍不足 10 億單，而單票收入較高。對于競爭白熱化的中國快遞業(yè)市場，將中國快遞企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)向東南亞復(fù)制，或是企業(yè)增長的“第二曲線”。

關(guān)鍵詞： 大勢所趨 中國物流