撰稿|湯湯

來源|貝多財經(jīng)

【資料圖】

10月12日，箭牌家居集團股份有限公司（下稱“箭牌家居”，SZ:001322）披露首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公告，稱該公司將于2022年10月13日開啟網(wǎng)上路演。這意味著，箭牌家居不久后將正式上市。

據(jù)貝多財經(jīng)了解，箭牌家居將于2022年10月14日開始申購，并將在深圳證券交易所主板上市。據(jù)招股意向書披露，本次箭牌家居擬公開發(fā)行新股數(shù)量9660.9517萬股，不進行原股東公開發(fā)售股份，本次公開發(fā)行股份數(shù)量約占發(fā)行后公司總股本的10.00%。

信息顯示，箭牌家居本次IPO的發(fā)行價為12.68元/股。按此計算，箭牌家居的募資總額將達到12.25億元。扣除發(fā)行費用6913.58萬元（不含增值稅）后，箭牌家居預計募集資金凈額約為11.56億元。

據(jù)介紹，箭牌家居成立于2013年4月，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務于一體的大型現(xiàn)代化制造企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品品類范圍覆蓋衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產(chǎn)品。

值得一提的是，早在2021年7月，箭牌家居便向深交所披露招股說明書。2021年年底，證監(jiān)會對箭牌家居的IPO申請?zhí)岢龆噙_61條反饋意見，并要求其IPO保薦機構在規(guī)定時間內(nèi)對多個事項進行補充說明。

另在2022年1月，由于涉及樂視網(wǎng)財務造假議案，金杜律師事務所、信永中和會計師事務所、中德證券相繼被立案調(diào)查。受此波及，箭牌家居由于聘請了信永中和會計師事務所擔任發(fā)行會計師，IPO進程一度中止。

直至2022年7月，箭牌家居的IPO首發(fā)申請獲通過，一同獲得批準的還有深圳市好上好信息科技股份有限公司（減持“好上好”）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，好上好將于2022年10月18日正式開啟新股申購。

據(jù)介紹，箭牌家居的主要產(chǎn)品品牌包括ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華，三個品牌具有不同的市場定位，能夠滿足不同消費群體的需求。并于2015年、2020年連續(xù)兩屆被指定為世博會中國館陶瓷潔具供應商。

目前，箭牌家居主要通過經(jīng)銷的模式對外銷售。2019年、2020年和2021年，箭牌家居經(jīng)銷模式下的收入占主營業(yè)務收入的比例分別為95.98%、94.39%和89.11%。截至2021年12月31日，該公司的經(jīng)銷商合計1854家，分銷商合計6609家，終端門店網(wǎng)點合計1,052家。

業(yè)績方面，箭牌家居2019年、2020年和2021年的營業(yè)收入分別為66.58億元、65.02億元和83.73億元；凈利潤分別為6.21億元、5.87億元和5.76億元，扣非后凈利潤分別為5.07億元、5.33億元和5.33億元。

招股書顯示，衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚和浴缸浴房五大品類的產(chǎn)品是箭牌家居主營業(yè)務收入的主要來源。其中，衛(wèi)生陶瓷類產(chǎn)品的貢獻占比約在五成上下。報告期內(nèi)，衛(wèi)生陶瓷的貢獻占比分別為46.83%、46.28%和44.83%。

2022年1-6月（上半年），箭牌家居的收入為33.07億元，較2021年同期下降0.89%；凈利潤為2.38億元，較2021年同期增長51.84%；歸母凈利潤為2.38億元，較2021年同期增長51.21%。

同時，箭牌家居預計2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入53.3億元至58億元，同比變動-5.11%-3.26%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤3.6億至4.2億元，同比增長11.03%-29.54%；扣非后凈利潤3.3億元至3.9億元，同比增長13.81%-34.51%。

值得一提的是，箭牌家居是典型的家族企業(yè)。招股書顯示，箭牌家居的實際控制人為謝岳榮、霍秋潔、謝安琪、謝煒，四人合計控制該公司79.17%的股份。其中，謝岳榮擔任箭牌家居董事長、總經(jīng)理，霍秋潔為董事、副總經(jīng)理，謝安琪為董事，謝煒則為董事、副總經(jīng)理。

本次IPO前，謝岳榮直接持有箭牌家居23.94%的股份。相比之下，謝岳榮、霍秋潔、謝安琪、謝煒合計持有65.00%樂華恒業(yè)投資的股權，樂華恒業(yè)投資持有發(fā)行人（即箭牌家居）55.24%的股份。

據(jù)介紹，謝岳榮和霍秋潔為夫妻關系，謝安琪為謝岳榮與霍秋潔之女，謝煒為謝岳榮與霍秋潔之子。據(jù)了解，謝安琪、謝煒的年齡都不大，分別出生于1992年、1993年，且二人在本科畢業(yè)后就出任箭牌家居總經(jīng)理助理一職，是妥妥的“二代”，未來有望上位。

此外，在箭牌家居的6名非獨立董事中，除謝岳榮一家人之外，另外兩名分別是霍振輝和霍少榮，兩人分別為實控人霍秋潔的哥哥和姐姐。謝、霍家族合計持有箭牌家居92.07%的股份。

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