O人民幣匯率大幅反彈、民航業成本費用端壓力緩解

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29日晚間，人民幣對美元匯率大幅反彈。在岸人民幣對美元收復7.13關口，日內反彈幅度逾800點；離岸人民幣對美元更是較下午3時的低點反彈近千點。

航空公司購置飛機和航油多以美元結算，人民幣匯率與航司的成本形成強相關，匯率升值會降低其運營成本。另據了解，當前滬深部分公募機構看好民航龍頭，主要原因包括：客流需求端，過去幾個月來，國際航班運行總量已有逐步走高趨勢；運能供給端，空客公司仍面臨供應鏈制約，是否能夠如期交付新客機存在不確定性，航司運力引進緩慢，供需矛盾或將推動票價上漲；原油成本端，近期油價大幅回落。

中國國航（601111）擁有最大規模的寬體機隊，受益于國際航班增班；

春秋航空（601021）是低成本航空龍頭，飛機利用率、管理費用率、銷售費用率均具有比較優勢。

O國家外匯局表示，下半年我國國際收支平衡的內在基礎依然穩固，經常賬戶將保持合理順差，跨境雙向投資的穩定性有望逐步提升。

O商務部將從三方面發力促進消費持續恢復：繼續推動落實擴大汽車消費系列政策措施，落實好促進綠色智能家電消費政策措施，促進餐飲、住宿等行業恢復發展。

O上海鋼聯29日數據顯示，電池級碳酸鋰現貨均價上漲0.25萬元/噸，達到51.75萬元/噸，不斷刷新歷史紀錄。

O股票型ETF本月以來份額增長252.8億份，相當于約317億元資金凈流入。其中，上證50ETF和滬深300ETF分別獲得121億元、81億元凈流入。

O北向資金29日凈買入34.29億元。寧德時代獲凈買入4.88億元，通威股份、紫金礦業、贛鋒鋰業凈買入額均超3億元。

O特斯拉通用型機器人即將現身、相關配件需求提升

據特斯拉中國確認，北京時間10月1日上午，特斯拉將舉行2022 AI Day活動，屆時Tesla Bot原型機將首次亮相，特斯拉人形機器人將是一個通用型機器人。

據了解，特斯拉的純視覺技術路線迭代需要路外數據補充缺乏的長尾場景，人形機器人可以在規避法律風險的同時進入室內環境，收集人體形態等長尾效應顯著的數據。據開源證券孟鵬飛測算，人形機器人落地后，中觀情境下諧波減速器產能缺口達數千萬臺，RV減速器產能缺口達數百萬臺，百億級市場空間靜待國內減速器廠商填補。同時，2027年，特斯拉機器人帶來的伺服電機需求量市場空間或將達到399億元。

綠的諧波（688017）的諧波減速器產品主要應用于工業機器人、數控機床等高端制造領域；

鳴志電器（603728）在運動控制領域掌握了核心的控制電機研發技術、驅動控制技術和尖端制造技術。

O汽車輕量化產業項目受追捧 材料供應商迎來機遇

29日，重慶市經信委與南川區人民政府簽署《共建汽車輕量化配套示范基地合作協議》，擬3年內建成百億級新能源汽車配套基地，將做大做強40萬噸鎂鋁合金等新型輕量化材料項目。不久前，西安經開區與拓普集團簽訂30億元投資協議，涉及汽車輕量化系統等零部件生產。

整車材料輕量化技術已逐漸成為傳統動力模塊技術瓶頸情形之下的主要切入點。由于三電系統等增量零部件的原因，同級別的新能源汽車整備質量一般高于燃油車，混動車型更甚，對于輕量化系數優化的需求更加強烈。《汽車工業輕量化技術路線》指出，我國單車用鋁量2030年將大幅度上升至350kg。隨著未來中高端品牌產品市場下沉，將進一步拓寬汽車輕量化鋁材的市場。

南山鋁業（600219）隨著汽車輕量化鋁板生產線項目建成達產，將新增年產40萬噸汽車板產能；

云海金屬（002182）與寶鋼金屬共同投建的年產30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項目，預計將于2023年9月底建成投產。

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