編輯 | 于斌

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出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專(zhuān)欄」

最近刷短視頻的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)“人工科技”這個(gè)詞大火，一開(kāi)始聽(tīng)起來(lái)莫名其妙還真以為是啥高科技的產(chǎn)品。

后來(lái)發(fā)現(xiàn)，原來(lái)該詞匯是來(lái)自?xún)晌粬|北的視頻博主采用游戲里的術(shù)語(yǔ)，將食品添加劑的亂象揭露了出來(lái)，再加上其風(fēng)味有趣地解說(shuō)，在20天的時(shí)間里漲粉450萬(wàn)，快速走紅，同時(shí)也引起了大量網(wǎng)友們的熱議。

從二十一個(gè)世紀(jì)開(kāi)始，調(diào)味料行業(yè)就在回顧歷史，展望未來(lái)。未來(lái)十年中調(diào)味料產(chǎn)業(yè)必將取得非凡的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)的國(guó)際形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐步增加，越來(lái)越多的調(diào)味料企業(yè)內(nèi)部暗潮洶涌，令調(diào)味料產(chǎn)業(yè)在這十年中存在很多不確定因素。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式百花齊放

行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，以庫(kù)存為主導(dǎo)，集中的高市場(chǎng)占有率，在今后會(huì)有更大的發(fā)展。兩大產(chǎn)業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)模式基本形成，形成了固定的品牌意識(shí)，龍頭企業(yè)的綜合能力很強(qiáng)大，基本不會(huì)出現(xiàn)突然的變化。

以火鍋湯料和川菜調(diào)料為主導(dǎo)，兩大產(chǎn)業(yè)均處在快速發(fā)展的時(shí)期，產(chǎn)品滲透度繼續(xù)提升，產(chǎn)品類(lèi)別逐漸分化，市場(chǎng)份額逐漸分化，市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較低，尤其是川調(diào)味品市場(chǎng)剛剛起步，而火鍋調(diào)味品則處在發(fā)展的后期。川調(diào)味品的市場(chǎng)集中性仍然很弱，市場(chǎng)集中度不高，為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的迅速發(fā)展提供了機(jī)遇。

以醋為主，料酒，醬腌菜，調(diào)味醬及調(diào)味粉，這些產(chǎn)業(yè)具有高度的集中、高度的同質(zhì)性、極差的滲透性、地域上的消費(fèi)者偏好，以及相對(duì)缺少對(duì)消費(fèi)者的導(dǎo)向，缺少爆發(fā)式的發(fā)展機(jī)遇。相比之下，調(diào)味醬是有潛力的，因?yàn)樗囊?guī)模很大，種類(lèi)也很豐富，既能當(dāng)輔料又能當(dāng)主料，有廣闊的客戶(hù)群，有很大的創(chuàng)新余地，有可能給這個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展動(dòng)力。

市場(chǎng)上的調(diào)味汁和調(diào)味油，由于消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品了解不足，產(chǎn)品滲透度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還不充分，市場(chǎng)環(huán)境尚未建立。目前，調(diào)味汁和調(diào)味油主要的銷(xiāo)售渠道都集中在餐飲業(yè)，而調(diào)味汁在今后的幾年里將會(huì)逐步進(jìn)入家庭，以其多元化、專(zhuān)門(mén)化的特點(diǎn)，被越來(lái)越多的年輕人所認(rèn)可。

根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)復(fù)合調(diào)味料百?gòu)?qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量為71萬(wàn)噸，前五大企業(yè)產(chǎn)量占比54%。前瞻根據(jù)市場(chǎng)規(guī)模初步核算，2020年復(fù)合調(diào)味料百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到77萬(wàn)噸左右。

未來(lái)十年里四川調(diào)味料產(chǎn)業(yè)將會(huì)是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)風(fēng)潮，川調(diào)也將會(huì)是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。川調(diào)是復(fù)合調(diào)味品，也是整個(gè)品類(lèi)中規(guī)模較大的一款。

由于今年原材料價(jià)格上漲的沖擊，川調(diào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遇到了一些困難，行業(yè)也出現(xiàn)了一定的回落，這并不能改變今后川調(diào)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基本邏輯，消費(fèi)者的升級(jí)以及餐飲業(yè)的連鎖店將是調(diào)味品行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭的有利推動(dòng)者。

餐飲調(diào)料發(fā)展得益于餐飲行業(yè)連鎖店的迅速發(fā)展

調(diào)料產(chǎn)業(yè)與餐飲產(chǎn)業(yè)有著密切的關(guān)系，美食的味道和質(zhì)量是決定餐飲企業(yè)能否長(zhǎng)久取勝的關(guān)鍵，只要消費(fèi)者對(duì)特定的味道產(chǎn)生強(qiáng)烈的回憶和習(xí)慣，那么餐飲品牌、產(chǎn)品的壽命就會(huì)更長(zhǎng)。隨著我國(guó)餐飲業(yè)的連鎖化程度不斷提高，將推動(dòng)我國(guó)的供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，使得餐飲業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展成為必然趨勢(shì)。

不管是為了提高菜肴的多樣性，為了減少經(jīng)營(yíng)成本，為了滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)調(diào)料的規(guī)范化，餐飲業(yè)的專(zhuān)業(yè)化分工將會(huì)加快。在火鍋、小吃、團(tuán)餐、快餐、簡(jiǎn)餐等快速興起的大環(huán)境下，各大連鎖連鎖企業(yè)在市場(chǎng)中所占的比重不斷提高，這也順應(yīng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，進(jìn)而促進(jìn)了市場(chǎng)的快速滲透。

我國(guó)餐飲業(yè)連鎖化水平低，連鎖化趨勢(shì)持續(xù)提升。我國(guó)擁有豐富的餐飲習(xí)慣，各種特色店、街邊店層出不窮，餐飲業(yè)連鎖化率一直處于較低位置。2020 年我國(guó)餐飲業(yè)連 鎖化率為 15%，雖然近幾年連鎖化率增長(zhǎng)較快，仍遠(yuǎn)低于美國(guó)的 53.3%和日本的 48.9%，較低的連鎖化率為連鎖企業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民收入的提高，消費(fèi)者對(duì)餐飲品牌和口味提出更高的要求，因此連鎖餐飲企業(yè)的快速發(fā)展成為必然。我國(guó)連鎖餐飲企業(yè)不斷增加，2020年總門(mén)店數(shù)達(dá)到37217 家，平均門(mén)店數(shù)為75家，逐漸形成規(guī)模效應(yīng)，提供標(biāo)準(zhǔn)化和高水準(zhǔn)的服務(wù)。連鎖餐飲企業(yè)的增長(zhǎng)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化甚至特色 化的調(diào)味品具有一定要求，而龍頭企業(yè)擁有規(guī)模化和技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的定制向連鎖企業(yè)提供調(diào)味品，滿(mǎn)足不同餐飲企業(yè)的需求，連鎖化率的提升有助于調(diào)味品在餐飲渠道擴(kuò)容從而拉動(dòng)調(diào)味品的需求提升。

由于調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域很大，所以產(chǎn)品種類(lèi)繁多，渠道布局也比較錯(cuò)綜復(fù)雜，例如，對(duì)于家居市場(chǎng)，存在流通渠道、商超渠道、電商渠道和社群零售渠道，而對(duì)于餐飲市場(chǎng)，也存在流通渠道、食材平臺(tái)渠道、外賣(mài)渠道、團(tuán)餐渠道和定制大客戶(hù)渠道等。

網(wǎng)絡(luò)渠道的崛起，給傳統(tǒng)的渠道帶來(lái)了巨大的影響，其中包括電商渠道、外賣(mài)渠道和社群渠道。這三種通道都沒(méi)有很高的準(zhǔn)入門(mén)檻，因此也形成了眾多新的市場(chǎng)。在這些模式下，快餐店和社群零售店都是以營(yíng)銷(xiāo)職能為主，價(jià)格低，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用低，可以創(chuàng)造小的盈利。而直播平臺(tái)，則是主打新的商品和宣傳，雖然也有很大的銷(xiāo)售收入，但因?yàn)槔麧?rùn)太少，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用太高，所以一般盈利能力差。

雖然新的銷(xiāo)售渠道，門(mén)檻不高，但利潤(rùn)也不高，雖然能快速增長(zhǎng)，也能達(dá)到巔峰，畢竟顧客喜歡新鮮事物，所以市場(chǎng)的變化非常快。這樣一來(lái)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的發(fā)展就受到了限制，要想獲得長(zhǎng)期的發(fā)展，就需要網(wǎng)絡(luò)品牌的持續(xù)發(fā)展。

面對(duì)行業(yè)的不穩(wěn)定性，單一渠道的年代已一去不復(fù)返，多元渠道整合勢(shì)在必行。在接下來(lái)的十年里，調(diào)料產(chǎn)業(yè)的主要銷(xiāo)售方式仍然是以流通為主，商業(yè)渠道穩(wěn)步發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售逐漸趨于完善，而新的社區(qū)和配送平臺(tái)將會(huì)有更大的發(fā)展。一般情況下，調(diào)料生產(chǎn)商都會(huì)建立新的銷(xiāo)售渠道，與現(xiàn)有的銷(xiāo)售渠道建立起一個(gè)多層次的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，這樣才能更好地服務(wù)到客戶(hù)和消費(fèi)者。

資本市場(chǎng)介入將造就更大規(guī)模的企業(yè)與品牌

最近幾年調(diào)味料產(chǎn)業(yè)將會(huì)是股本投資的主要領(lǐng)域，越來(lái)越多的公司將會(huì)加入這個(gè)領(lǐng)域，利用這個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)家資源，幫助一些擁有一定規(guī)模的公司進(jìn)行轉(zhuǎn)型。這對(duì)調(diào)味料產(chǎn)業(yè)是好事，因?yàn)檎{(diào)味料產(chǎn)業(yè)是一個(gè)相對(duì)保守的產(chǎn)業(yè)，在資金和專(zhuān)業(yè)的支持下，未來(lái)有很大的可能出現(xiàn)一些有實(shí)力的企業(yè)。

不斷攀升的成本費(fèi)用，今年的調(diào)味料產(chǎn)業(yè)整體下滑，由于各種不確定因素的影響，這一短期的波動(dòng)并沒(méi)有影響到整個(gè)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。十年內(nèi)，調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的價(jià)值仍然會(huì)維持在較高的水準(zhǔn)，特別是那些擁有較好的市場(chǎng)份額的公司，它們的價(jià)值還會(huì)繼續(xù)上升。

目前，我國(guó)的證券交易所已步入了登記時(shí)代，公司的上市門(mén)檻將會(huì)大大的下降，會(huì)有很多公司參與進(jìn)來(lái)。很多年銷(xiāo)售額超過(guò)五億元的公司都計(jì)劃著要掛牌，有些已經(jīng)開(kāi)始了咨詢(xún)，有些已經(jīng)開(kāi)始籌備。此外，業(yè)界之外的流動(dòng)資金也會(huì)將目光投向調(diào)味料工業(yè)，通過(guò)兼并來(lái)推進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)的融合。

我國(guó)調(diào)味料產(chǎn)業(yè)在不久的將來(lái)會(huì)向產(chǎn)品細(xì)分、經(jīng)營(yíng)精細(xì)化、企業(yè)整合、技術(shù)提升等方向發(fā)展。其中包括“有機(jī)”、“綠色”、“健康”等配料將越來(lái)越多地被人們所重視。與此同時(shí)，隨著行業(yè)的集中化程度越來(lái)越高，各大公司也會(huì)加大對(duì)市場(chǎng)的掌控力度，不斷地開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要。

結(jié)語(yǔ)

于此同時(shí)，進(jìn)入調(diào)味品行業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多，但產(chǎn)品高度同質(zhì)化的基本面并未改善，整個(gè)行業(yè)也面臨諸多“老生常談”的挑戰(zhàn)和新消費(fèi)崛起帶來(lái)的新沖擊。

由于調(diào)料產(chǎn)品是一種日常生活必需品的專(zhuān)屬特性，因此，在經(jīng)濟(jì)周期中，消費(fèi)者的消費(fèi)不會(huì)受到太大的影響，而食品行業(yè)的變動(dòng)則會(huì)對(duì)食品的消費(fèi)產(chǎn)生一定的沖擊。相對(duì)于家用的渠道來(lái)說(shuō)，餐飲渠道的使用率更高，更加專(zhuān)業(yè)化，而專(zhuān)業(yè)化的飲食模式取代了家用廚房的進(jìn)程，為調(diào)味料的發(fā)展開(kāi)辟了更廣闊的發(fā)展道路。

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