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媒體報(bào)道，少水又缺煤，云南電力供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻，或?qū)㈤_(kāi)啟省內(nèi)電解鋁行業(yè)限電模式。云南耗電大戶電解鋁行業(yè)已被政府要求初步壓減10%負(fù)荷，而部分在投的電解鋁產(chǎn)能也已被叫停。據(jù)了解，云南省將于9月10日開(kāi)始執(zhí)行這一初步壓減政策，對(duì)應(yīng)受影響產(chǎn)能在約50萬(wàn)噸左右。中秋節(jié)后，政府或?qū)⒓哟髩簻p力度，擴(kuò)大壓減領(lǐng)域。

8月份以來(lái)，云南地區(qū)部分水電站來(lái)水偏枯接近5成，云南省雨季將于9月下旬結(jié)束，即將進(jìn)入枯水季節(jié)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，目前云南地區(qū)的運(yùn)行產(chǎn)能為528萬(wàn)噸，初步減產(chǎn)10%，則限產(chǎn)產(chǎn)能為52.8萬(wàn)噸。而8-12月云南電解鋁較去年新增產(chǎn)能306.5萬(wàn)噸，存在76億千瓦時(shí)的電力缺口。因此今年云南地區(qū)電解鋁企業(yè)面臨降負(fù)荷壓產(chǎn)的概率較大。歐洲電價(jià)連續(xù)創(chuàng)新高，導(dǎo)致電解鋁電力成本已遠(yuǎn)超鋁價(jià)。9月6日，歐洲地區(qū)電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，歐洲最大鋁冶煉廠法國(guó)敦刻爾克鋁業(yè)公司宣布減產(chǎn)20%，涉及產(chǎn)能5.8萬(wàn)噸/年，歐洲累計(jì)減產(chǎn)將達(dá)到153.4萬(wàn)噸/年，占全球的2.3%。分析師認(rèn)為，如果當(dāng)前油氣價(jià)格進(jìn)一步維持高位或者繼續(xù)推升，歐洲鋁廠的減產(chǎn)范圍仍有望進(jìn)一步擴(kuò)大，從而導(dǎo)致電解鋁供給端進(jìn)一步抽緊。此外，全球各洲其他地區(qū)的電解鋁廠也將面臨成本大幅攀升，并出現(xiàn)鋁廠關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。

A股中相關(guān)公司云鋁股份(行情000807,診股)、索通發(fā)展(行情603612,診股)等。

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