作者：泰羅，編輯：小市妹

8月15日，光伏又一次爆發，光伏指數繼續突破。科華數據、江蘇陽光、沐邦高科、清源股份、新筑股份、明冠新材、TCL中環、振江股份、上機數控等多只股票漲停或大漲。

8月12日，美國出臺《2022通脹削減法案》，對光伏行業的利好政策時間跨度長，補貼力度大，券商研究表示，預計法案實施將刺激美國光伏行業進入爆發期，而國內出口美國光伏組件的供應商有望因美國內需擴大而受益。

(相關資料圖)

而在這背后一個關鍵領域，藏著萬億級的超級風口。

早在去年，國家能源局正式印發《公布整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》，將各地報送的試點縣（市、區）名單予以公布。根據通知，全國共有676個，全部列為整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點。

可以預見的是，未來會有更多的城市參與試點建設。

在碳達峰、碳中和目標的推動下，“光伏+”不斷升級和創新，BIPV(光伏建筑一體化)概念持續火熱。光伏建筑是應用太陽能發電的一種新概念，其中BIPV模式強調的是系統集成，與建筑結合度高。從定義來看，BIPV是一種將光伏產品集成到建筑上的技術，即光伏建筑一體化。BIPV是“構件型”和“建材型”光伏建筑，作為建筑物外部結構的一部分，既具有發電功能，又具有建筑構件和建筑材料的功能，與建筑物形成統一體。

光伏建筑一體化應用廣泛，光伏屋頂、光伏幕墻甚至光伏停車棚、電子樹、光伏護欄等。據了解，國內光伏建筑面積已經達到600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，大概有30億平方米的光伏一體化產品可供安裝。

根據中信證券預測，未來每年新增建筑面積將達到40億平方米以上，按照保守估計，光伏建筑一體化產品滲透率為2%，粗略估算其一年市場規模接近1000億元；如果再考慮到存量建筑的改造需求，光伏建筑一體化總市場長期空間將達到萬億級別。

光伏建筑一體化作為低碳建筑重要技術路徑，2021年全國各地相繼出臺了推廣政策，巨大的發展潛力和空間，吸引了眾多企業參與，也成為推動行業進一步發展的原動力。而近十年來，光伏成本下降了九成，這解決了光伏一體化高成本的制約，為其產業化和發展帶來的新的機會。

對于光伏建筑一體化產業鏈，其強調的是系統的集成性，所以這條產業鏈里不僅有光伏組件，還有微型逆變器、支架等產品，要求防火、防水，具有結構性、材料性以及電氣安全等。光伏公司和相關建筑建材公司可以再多方面進行合作，比如許多防水和防火材料都可以應用到光伏建筑一體化產業鏈里。

而建筑企業也有機會借此機會提升市占率打開盈利空間，例如做屋頂維護結構的森特股份和精工鋼構、做幕墻結構的瑞和股份和維業股份、做防水的東方雨虹和科順股份、做光伏玻璃的亞瑪頓等。

從市場空間和行業表現來看，屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產品賦予了能源和建材的雙重屬性，伴隨著政策的落地，必將迎接高速發展。

長坡厚雪，靜候風來。

免責聲明

本文涉及有關上市公司的內容，為作者依據上市公司根據其法定義務公開披露的信息（包括但不限于臨時公告、定期報告和官方互動平臺等）作出的個人分析與判斷；文中的信息或意見不構成任何投資或其他商業建議，市值觀察不對因采納本文而產生的任何行動承擔任何責任。

——END——

關鍵詞： 重點關注